«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку купона. «Промомед ДМ» готовит выпуск. «ВИС Финанс» получил кредитный рейтинг эмиссии. «Роял Капитал» сообщил о смене организатора. У владельцев облигаций «Брайт Финанс» прекратилось право требовать от эмитента выкупа принадлежащих им бумаг. «Русская контейнерная компания» завершила размещение выпуска.
01
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку купона облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начнется 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в июне 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 525 млн рублей.
02
ООО «Промомед ДМ» приняло решение разместить трехлетние облигации серии 002P-01 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона — не более 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Организатор — Газпромбанк. По займу предполагается поручительство от АО «Биохимик».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям ООО «ВИС Финанс» серии БО-П03 объемом до 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP).
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. Агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента АО «Группа «ВИС» и облигационным выпуском «ВИС Финанс».
Ранее сообщалось, что сбор заявок на выпуск серии БО-П03 запланирован на март. Ориентир доходности — премия не более 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрен ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.
04
ООО «Роял Капитал» сообщило о формальной смене организатора выпуска облигаций серии БО-П08: место ИК «Септем Капитал» занял «Совкомбанк».
Сегодня, 24 марта 2023 г., ООО «ИК «Септем Капитал» присоединяется к ПАО «Совкомбанк». В результате реорганизации ПАО «Совкомбанк» станет правопреемником ООО ИК «Септем Капитал».
С трехлетними облигациями номинальным объемом 100 млн рублей «Роял Капитал» вышел на биржу в сентябре 2022 г. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на 79,3 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения.
НРА в апреле 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 329,3 млн рублей.
05
ООО «Брайт Финанс» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии БО-П01 права требовать от эмитента выкупа принадлежащих им облигаций.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
06
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) завершило размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
НРА в августе 2022 г. повысило рейтинг РКК до уровня B(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании на 400 млн рублей и два выпуска биржевых бумаг на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
