«Солид-Лизинг» начинает размещение. «ДелоПортс» и «Гидромашсервис» проведут сбор заявок. Компания «Феррони» определила дату размещения. «ЕвроТранс» установил ставку купона. «ПИК — Корпорация» зарегистрировала дополнительный выпуск. «Глоракс» перенес сбор заявок. «Автоэкспресс» установил ставки купонов по выпуску в обращении. ЛК «Роделен» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Солид-Лизинг» сегодня, 23 декабря, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00330-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
НРА в сентябре присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
02
ООО «ДелоПортс» сегодня, 23 декабря, с 11:00 до 12:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Техразмещение запланировано на 29 декабря.
Ранее сообщалось, что «ДелоПортс» готовит выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Ставка купона — не более 12% годовых, купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» 14 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся выпуск биржевых облигаций компании объемом $140 млн и выпуск классических бумаг на 3 млрд рублей.
03
АО «Гидромашсервис» сегодня, 23 декабря, планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,75–12,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы: Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 29 декабря.
«Эксперт РА» в июле подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» на уровне ruA-.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
04
ООО «Феррони» 26 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 450 млн рублей.
05
АО «ЕвроТранс» установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций ООО «ПИК – Корпорация» серии 001P-05 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P.
Замещающие облигации серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.) «ПИК-корпорация» разместила в августе 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.
НКР в октябре подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении также находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 24,5 млрд рублей.
07
ООО «Глоракс» перенесло сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 22 декабря на неопределенную дату. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: BCS Global Markets и Газпромбанк.
АКРА 1 ноября подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
08
ООО «Автоэкспресс» установило ставки 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 12% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд, выпуск серии 3П-КО01 — в процессе размещения.
09
АО «Лизинговая компания «Роделен» завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Размещение стартовало 15 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% в даты окончания 25-59-го купонов и 3% в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
