«ПР-лизинг» и «Балтийский лизинг» начинают размещение сегодня. «Аренза-Про» перенесла дату сбора заявок на выпуск. «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск. «ВИС Финанс» откроет книгу заявок. МФК «Быстроденьги», «Пионер-Лизинг» и МФК «Кэшдрайв» установили ставки купонов по выпускам. «ЛайфСтрим», «Джи-групп» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферт. «Бэлти-Гранд» завершил размещение выпуска.
01
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-лизинг») сегодня, 23 июня, начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента объемом 2,15 млрд рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 23 июня, начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 28,3 млрд рублей.
03
ООО «Аренза-Про» перенесло с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB- и изменил прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 510 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
05
ООО «ВИС Финанс» 27 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Ориентир ставки купона — премия 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид», Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
06
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 15-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
Компания завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей и биржевой выпуск облигаций на 300 млн рублей. Также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 54-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
С десятилетними бумагами серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставка купонов привязана к ключевой ставке Банка России. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
08
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11,5% годовых.
Размещение трехлетних бумаг серии КО-П04 объемом 100 млн рублей компания завершила в июле 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,58 млрд рублей.
09
ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрело по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего «ЛайфСтрим» намерен приобрести до 300 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к третьей оферте — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила в феврале 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
10
АО «Джи-групп» приобрело по оферте 332 341 облигацию серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 750 рублей), плюс НКД.
Напомним, в феврале «Джи-групп» объявил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2 млн 175 тыс. штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Эмитент заявлял о планах в марте приобрести 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агент по приобретению — БКС КИБ.
Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,82 млрд рублей.
АКРА в сентябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3,32 млрд рублей.
11
ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте 25,3 тыс. облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала плюс НКД.
Трехлетние бумаги серии КО-П06 объемом 190 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Текущая ставка купона — 12% годовых.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей, еще два выпуска — размещаются.
12
ООО «Бэлти-Гранд» завершило размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона. Организатор — банк «Уралсиб».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 770 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
