«ДиректЛизинг», «ВИС Финанс» и МГКЛ зарегистрировали выпуски. «ПР-лизинг» и «Кифа» установили ставки купонов. ЛК «Роделен» утвердила программу облигаций. «Сибирский КХП» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Лизинг-Трейд» получил кредитный рейтинг. «Инкаб» начал сбор заявок по оферте. МФК «Лайм-Займ» открыл кредитную линию.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в ноябре 2022 г. повысило кредитный рейтинг ООО «ДиректЛизинг» до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 555 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «ВИС Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций МГКЛ общим объемом 300 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
04
ООО «ПР-лизинг» установило ставку 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 23 июня.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента объемом 2,15 млрд рублей.
05
АО «Кифа» установило ставку купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 26 июня.
НРА в ноябре 2022 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АО «Лизинговая компания «Роделен» решением совета директоров утвердило программу облигаций серии 002P. Объем программы — 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
07
ООО «Сибирский КХП» установило ставку 15-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
08
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
«Лизинг-Трейд» — небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также грузового и легкового автотранспорта. Более 90% клиентской базы приходится на представителей МСБ. Компания представлена головным офисом в Казани, еще девять подразделений расположены преимущественно в Приволжском и Уральском ФО. Лизинговый портфель компании отличается повышенной концентрацией на отдельных сегментах, которые тем не менее имеют высокую степень ликвидности: на 1 января 2023 г. доля автотранспорта составляет 43% портфеля, строительной и дорожно-строительной техники — 29% портфеля. Доля просроченной задолженности свыше 90 дней составляет 0,1% портфеля.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (61% обязательств), еще около 29% приходится на облигационные займы. Кредитный портфель диверсифицирован по контрагентам: задолженность перед основным банком-кредитором составляет 9% обязательств. Соотношение валового долга к капиталу составляет 3,5 на 1 января 2023 г., что ниже уровня сопоставимых по специализации компаний. Коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный как соотношение активов и обязательств со сроком погашения до года, находится на высоком уровне. Коэффициент покрытия процентных расходов операционными доходами составил невысокие 1,2 за 2022 г.
В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
09
ООО «Инкаб» начало сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-01, который продлится до 28 июня. Дата выкупа бумаг — 5 июля. Цена составит 100% от номинальной стоимости облигаций. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Трехлетние облигации серии БО-01 объемом 785 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
НКР в мае 2023 г. присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
10
ООО «МФК «Лайм-Займ» открыло в Транскапиталбанке трехлетнюю кредитную линию объемом 700 млн рублей. Размер ставки по займам в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,6% годовых.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,49 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
