«Автобан-Финанс» установил ставку купонов и определил дату размещения выпуска. УК «ОРГ» перенесла старт размещения. Рейтинги кредитоспособности «Интерлизинга» и его облигаций были подтверждены. «Элемент Лизинг», МФК «МигКредит» и «Селлер» завершили размещение выпусков за один день торгов.
01
АО «Автобан-Финанс» установило ставку 1-8-го купонов пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автобан-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
02
АО «Управляющая компания «ОРГ» перенесло на 24 июля размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 127,86 млн рублей, бумаги размещены на СПБ Бирже.
03
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Интерлизинг» и его облигаций на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Умеренно высокие рыночные позиции компании обусловлены масштабом бизнеса на российском лизинговом рынке: доля компании в объеме нового бизнеса составила 1,6%, чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) за период с 1 января 2022 г. по 1 января 2023 г. выросли на 39%. Компания продолжает поддерживать комфортный уровень диверсификации бизнеса по видам имущества (индекс Херфиндаля-Хиршмана по видам имущества составил 19% на 1 апреля 2023 г., на крупнейший сегмент — грузовой автотранспорт — пришлось 29% портфеля).
Основу активов компании составляет лизинговый портфель (по МСФО по итогам I квартала 2023 г. ЧИЛ составил 80% нетто-активов). Уровень проблемных активов по лизинговой деятельности по итогам I квартала 2023 г. увеличился до 4,4% против 2,1% годом ранее. К концу года агентство ожидает постепенного снижения доли проблемных лизинговых активов за счет роста объема ЧИЛ, а также постепенной продажи изъятого имущества, сроки реализации которого составляют до девяти месяцев. Поддержку рейтингу оказывает высокий уровень страховой защиты лизингового имущества и умеренный уровень авансирования сделок.
В структуре источников фондирования по-прежнему преобладают банковские кредиты (35% пассивов на 1 апреля 2023 г.), однако их доля постепенно снижается за счет увеличения объемов облигационных выпусков, доля которых выросла до 25% пассивов на 1 апреля 2023 г. против 8% годом ранее. Также 17% пассивов составляют займы, полученные от индивидуальных инвесторов. На протяжении последних 12 месяцев наблюдалось постепенное снижение зависимости пассивной базы от крупнейшего банка кредитора, доля которого снизилась до 14% пассивов против 36% годом ранее, за счет роста доли облигационных займов в структуре обязательств, а также расширения перечня банков-партнеров.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 10,25 млрд рублей.
04
ООО «Элемент Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Предусмотрена амортизация — по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения.
АКРА 20 июля присвоило выпуску облигаций «Элемент Лизинга» серии 001Р-05 кредитный рейтинг A-(RU). Кредитный рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу элемента.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6,65 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,25 млрд рублей.
05
ООО «МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) завершило размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная (по 4%) амортизация в течение последних двух лет обращения.
«Эксперт РА» 5 июля 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 584 млн рублей.
06
ООО «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») завершило размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
