АПРИ «Флай Плэнинг» начинает второе доразмещение выпуска облигаций сегодня. НПФ «Микран» и «Экспомобилити» определили даты размещения. «Балтийский лизинг» установил ставку купона. «ВУШ» планирует открыть книгу заявок. «Инкаб», «Электроаппарат» и «Брайт Финанс» установили ставки купонов по выпускам в обращении.
01
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 21 июня, начинает второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор выпуска — ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.
Основной выпуск четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Дополнительный выпуск №1 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% эмитент разместил в мае 2023 г. В результате объем выпуска в обращении сейчас составляет 825 млн рублей.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
02
АО «НПФ «Микран» 27 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.
АКРА в апреле 2023 г. присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Экспомобилити» 22 июня начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
04
ООО «Балтийский лизинг» установило ставку 1-24-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 28,3 млрд рублей.
05
ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) планирует 4 июля провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
АКРА в апреле подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций «ВУШ» объемом 3,5 млрд рублей.
06
ООО «Инкаб» установило ставку 7-12-го купонов выпуска серии БО-01 на уровне 13,5% годовых.
Трехлетние облигации серии БО-01 объемом 785 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
НКР в мае 2023 г. присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
07
ООО «Электроаппарат» установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16% годовых.
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г., реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Организатор — GrottBjorn.
НКР в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций на 119 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
08
ООО «Брайт Финанс» установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
