«Торговый дом РКС» начинает размещение сегодня. «Урожай» зарегистрировал выпуск. Облигации «СофтЛайн» включены в Сектор РИИ. «Пионер-Лизинг» начал сбор заявок на приобретение бумаг по оферте. «Группа «Астон» определила дату размещения выпуска коммерческих облигаций. Компания «Экспомобилити» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «РСГ-Финанс» подтвердил кредитные рейтинги двух выпусков. МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Торговый дом РКС» сегодня, 19 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступают БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид».
НКР в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 603 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Урожай» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
АКРА 24 мая 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 150 млн рублей.
03
Московская биржа включила облигации АО «СофтЛайн» серии 002Р-01 в Сектор Рынка инноваций и инвестиций.
«СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей в мае 2023 г. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «СофтЛайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 9,7 млрд рублей.
04
ООО «Пионер-Лизинг» начало сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П04, который продлится до 23 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Текущая ставка купона — 14,75% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
05
ООО «Группа «Астон» 20 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-03-00544-R-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,87 млрд рублей, выпуск серии КО-П02-002РС — в процессе размещения.
06
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Экспомобилити» серии КО-П08. Регистрационный номер — 4CDE-08-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
07
АКРА подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО «РСГ-Финанс» серий БО-01 объемом 3 млрд рублей и БО-09 объемом 2 млрд рублей на уровне BBB+(RU).
Выпуски эмитента являются старшим необеспеченным долгом ООО «Кортрос». Ранее поручителем по выпускам выступало МКООО «РСГ Интернешнл» (дочерняя структура компании). В связи с редомициляцией МКООО «РСГ Интернешнл» были внесены изменения в эмиссионную документацию облигаций серий БО-01 и БО-09, предполагающие смену поручительства МКООО «РСГ Интернешнл» по обязательствам эмитента на оферту от ООО «Кортрос».
По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает облигации «РСГ-Финанс» как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. По оценке АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории. С учетом изменения оферента кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг компании обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокими показателями обслуживания долга и рентабельности, сильной ликвидностью, средними оценками операционного риск-профиля и размера бизнеса, а также высокой вероятностью предоставления компании поддержки со стороны ключевых акционеров. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
08
ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 750 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
