Компания «НФК — Структурные инвестиции» начала размещение. «Лизинг-Трейд» выйдет с новым выпуском. «Кифа» планирует открыть книгу заявок. «Софтлайн» получил ожидаемый кредитный рейтинг облигаций. МФК «Фордевинд» зарегистрировала программу. Облигации «Электроаппарата» и «Агротека» включены в Сектор Роста. «Трубная металлургическая компания» установила ставку купонов по выпуску в обращении. «Эталон-Финанс» подтвердил кредитный рейтинг эмиссии. «ЕвроТранс» и «Племзавод «Пушкинское» завершили размещения.
01
АО «НФК — Структурные инвестиции» 18 мая начало размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Лизинг-Трейд» 23 мая планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
03
АО «Кифа» в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
НРА в ноябре 2002 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «СофтЛайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ (EXP).
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «СофтЛайн Трейд» объемом 3,7 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «МФК «Фордевинд» объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00616-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.
06
Московская биржа включила облигации ООО «Электроаппарат» серии БО-01 в Сектор Роста.
Четырехлетние облигации серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей «Электроаппарат» разместил в декабре 2022 г., реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По займу предусмотрена оферта через год, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Организатор — GrottBjorn.
НКР в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций «Электроаппарата» общим объемом 149 млн рублей.
07
Московская биржа включила облигации ООО «Агротек» серии БО-02 в Сектор Роста.
Выпуск серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года «Агротек» разместил в апреле 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский».
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 250 млн рублей.
08
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,4% годовых.
Десятилетние бумаги серии БО-07 объемом 10 млрд рублей ТМК разместила в июне 2017 г. Ставка текущего купона — 7,6% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня. Агентом по приобретению выступит банк «Синара».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций АО «Эталон-Финанс» серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA-.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами его облигаций.
15-летний выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей «Эталон-Финанс» разместил в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы выпуска: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
Пятилетний выпуск облигаций серии БO-ПO3 объемом 10 млрд рублей «Эталон-Финанс» разместил в сентябре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 9,1% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 11% от номинала будет погашено в даты выплат 12-19 купонов, еще 12% выпуска эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18 млрд рублей.
10
АО «ЕвроТранс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».
АКРА в октябре 2023 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 11 млрд рублей.
11
ООО «Племзавод «Пушкинское» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов четырехлетнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Организатор — ИК «Универ Капитал».
НРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Племзавод «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
