«Агротек» и «Асфальтобетонный завод №1» зарегистрировали выпуски. «Заслон» установил ставку купона. «Центр-резерв» скорректировал условия оферт по выпуску коммерческих облигаций. Компания «Экспомобилити» установила ставку купона по выпуску в обращении.
01
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Агротек» серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 135 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 20 апреля. Ориентир ставки купона — 13,75–14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» на уровне ruBBB.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
03
АО «Заслон» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Центр-резерв» скорректировал условия оферт по коммерческим облигациям серии КО-01 объемом 100 млн рублей. В даты окончания 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов эмитент выкупит до 10% от номинальной стоимости бумаг.
Размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-01 стартовало 17 апреля. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей.
АКРА в августе 2022 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
05
ООО «Экспомобилити» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 200 млн рублей компания завершила в июле 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится шесть выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,04 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
