«Бизнес Альянс», «Элит Строй» и ГК «Медси» начинают размещение сегодня. «Истринская сыроварня» определила дату размещения и установила ставку купона. «Брайт Финанс» установил порядок определения ставки купона. «Новосибирскхлебопродукт», «Лизинг-Трейд» и «Арагон» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Кредитный рейтинг «ХК Эволюция» был отозван. «Интерлизинг» получил кредитный рейтинг выпуска. «ЕвроТранс» и «КЛВЗ «Кристалл» завершили размещения.
01
АО «Бизнес Альянс» сегодня, 16 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2022 г. присвоило «Бизнес Альянсу» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») сегодня, 16 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
АО «Группа компаний «Медси» сегодня, 16 марта, начинает размещение 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. Регистрационные номера — 4B02-01-62024-H-001P и 4B02-02-62024-H-001P. Ставка купона бумаг серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. присвоил компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
04
ООО «Истринская сыроварня» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
ООО «Брайт Финанс» установило порядок определения ставок 17-24-го купонов по облигациям серии БО-П01. Доход будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
06
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Лизинг-Трейд» установило ставку 10-12-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 19% годовых и ставку 13-21-го купонов по выпуску на уровне 15% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в августе 2022 г. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Оферта по выпуску состоится 29 июня, прием заявок на приобретение пройдет с 27 по 31 марта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей, выпуск серии 001Р-07 номинальным объемом 150 млн рублей находится в процессе размещения.
08
ООО «Арагон» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в апреле 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 1,8 млрд рублей.
09
НРА отозвало кредитный рейтинг АО «ХК Эволюция» в связи с окончанием действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В процессе размещения находится один выпуск эмитента номинальным объемом 10 млрд рублей.
10
«Эксперт РА» присвоил облигациям ООО «Интерлизинг» серии 001Р-05 кредитный рейтинг на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и кредитным рейтингом бумаг.
«Интерлизинг» 14 марта завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
11
АО «ЕвроТранс» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 6 млрд рублей.
12
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» («КЛВЗ «Кристалл») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Организатор — банк «Россия».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
