«Мосрегионлифт» и МФК «Фордевинд» начинают размещение сегодня. «ТД РКС» установил ставку купона. АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировал дополнительный выпуск облигаций и установил ставку купонов по бумагам в обращении. «Гидромашсервис» принял решение о досрочном погашении выпуска. По кредитному рейтингу эмиссии «КИВИ Финанс» установлен статус «под наблюдением». «ЛайфСтрим» подвел итоги оферты.
01
ООО «Мосрегионлифт» сегодня, 15 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
02
ООО «МФК «Фордевинд» сегодня, 15 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.
03
ООО «Торговый дом РКС» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
НКР в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 603 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Основной выпуск четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 750 млн рублей компания разместила 3 мая 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Дополнительный выпуск №1 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% эмитент разместил в мае 2023 г.
Также АО «АПРИ «Флай Плэнинг» установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых. Размещение трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Предусмотрено частичное досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
05
АО «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
Десятилетние бумаги серии БО-02 объемом 3 млрд рублей эмитент разместил в июле 2020 г. Ставка купонов до оферты в июле 2023 г. установлена на уровне 8,15% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией QIWI plc сообщения о планах разделить бизнес на российский и международный. В случае получения согласования от Банка России QIWI plc планирует разделить бизнес на АО «КИВИ» и QIWI Plc. Процесс формирования российского и международного периметров бизнеса должен завершиться в июне 2023 г., полное разделение бизнеса ожидается до конца августа 2023 г. при условии получения всех регуляторных одобрений. Ожидается, что по итогам реструктуризации международный бизнес войдет в группу QIWI plc, а российский бизнес консолидируется в АО «КИВИ».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
07
ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрело по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила в феврале 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 745 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
