«Бизнес Альянс», «Элит Строй» и ГК «Медси» установили ставки купонов. ТК «Нафтатранс Плюс» получила повышенный рейтинг. «Брусника. Строительство и девелопмент» внесла изменения в решение о выпуске облигаций. ГК «Самолет» установила ставку купонов по выпуску в обращении. «Интерлизинг» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
АО «Бизнес Альянс» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Размещение начнется 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2022 г. присвоило «Бизнес Альянсу» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Элит Строй» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Размещение займа начнется 16 марта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
АО «Группа компаний «Медси» установило ставку купона 15-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Объем каждого из выпусков составляет 3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 14 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Размещение выпусков начнется 16 марта.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. присвоил компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
04
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» внесло изменения в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01.
- Во-первых, эмитент скорректировал ковенанту, дающую право на досрочное погашение бумаг в случае изменения аудиторской организации, заключив договор с другим аудитором.
- Во-вторых, компания скорректировала ковенанты, дающие право на досрочное погашение облигаций в случае несоблюдения уровня консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше 3,0:1.
- В-третьих, «Брусника» изменила момент наступления события досрочного погашения облигаций (увеличение на 30 календарных дней), связанного с просрочкой исполнения обязательств по кредитным договорам на сумму свыше 500 млн рублей.
АКРА 1 марта подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 11,25 млрд рублей.
05
НРА повысило кредитный рейтинг ООО «ТК «Нафтатранс Плюс» до уровня B|ru| со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга компании агентство объяснило «позитивным трендом размера операционного денежного потока и развитием системы управления рисками».
Рейтинг ТК «Нафтатранс Плюс» обусловлен комфортным уровнем перманентного капитала, прозрачной структурой собственности, низкой зависимостью от поставщиков, развитием корпоративного управления и риск-менеджмента, длительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается низкой рентабельностью чистой прибыли, низкой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, невысокой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, небольшой долей рынка, развивающимся стратегическим менеджментом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 870 млн рублей.
06
ПАО «Группа компаний «Самолет» установило ставку 18-19-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 10,5% годовых.
Десятилетний выпуск облигаций объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Номинал одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании на общую сумму 63,18 млрд рублей.
07
ООО «Интерлизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил кредитный рейтинг «Интерлизинг» до уровня ruA-, изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
