МФК «Фордевинд» определила ставку купона и дату размещения выпуска. «Кифа» откроет книгу заявок. УК «ОРГ» готовит выпуск. «ПР-Лизинг» получил ожидаемый кредитный рейтинг по выпуску. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении. Кредитный рейтинг «РГ Лизинг» был повышен. «Соби-Лизинг» завершил размещение выпуска.
01
ООО «МФК «Фордевинд» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 15 июня.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.
02
АО «Кифа» 21 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
НРА 11 ноября 2002 года повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Управляющая компания «ОРГ» планирует разместить трехлетние облигации серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено поручительство со стороны ООО «Ойл Ресурс Групп».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 127,86 млн рублей, бумаги размещены на СПБ Бирже.
04
АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «ПР-Лизинг» серии 002Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг еBBB+(RU).
По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг компании обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, сильной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Ранее сообщалось, что «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 2,15 млрд рублей.
05
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
НРА повысило кредитный рейтинг ООО «РГ Лизинг» до уровня А|ru| со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании обусловлен высоким уровнем перманентного капитала, высоким показателем общей платежеспособности, высокой оценкой текущей ликвидности, высоким кредитным качеством лизингового портфеля, низкой зависимостью от лизингополучателей и поставщиков предметов лизинга, умеренно-консервативной финансовой политикой.
Уровень рейтинга ограничивается снижением показателя рентабельности собственного капитала, средней оценкой коэффициента финансовой независимости, сохраняющимися процентными рисками, средним размером компании, умеренной динамикой новых договоров.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
07
ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 30 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг» на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 288 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
