«МСБ-Лизинг» начинает размещение сегодня. «ТД РКС» и «Аренза-Про» откроют книги заявок. МФК «Фордевинд» определила дату размещения. «Группа Астон» выйдет с новым выпуском коммерческих облигаций. «Феррони» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Бифорком Текнолоджис» и «Кировский завод» подвели итоги оферты. «Ред Софт», «СибАвтоТранс» и УОМЗ завершили размещение выпусков.
01
ООО «МСБ-Лизинг» сегодня, 13 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Предзаказ на выпуск эмитент провел 9 июня. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг уровне ruBB с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 349,7 млн рублей.
02
ООО «Торговый дом РКС» планирует 14 июня провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15–15,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
НКР в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 603 млн рублей.
03
ООО «Аренза-Про» планирует 4 июля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 6 июля.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB- и изменил прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 510 млн рублей.
04
ООО «МФК «Фордевинд» 15 июня планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.
05
ООО «Группа Астон» 14 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,87 млрд рублей.
06
ООО «Феррони» установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 10-го купона по выпуску — 14,75% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
08
ООО «Бифорком Текнолоджис» приобрело по оферте 36 тыс. 576 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.
Трехлетние бумаги серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 11,25% годовых, ставка 9-12-го купонов — 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организатор — ИК «Септем капитал».
НКР в мае 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с BBB.ru до A-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
ПАО «Кировский завод» выкупило по оферте 26 тыс. 911 облигаций серии 01 по цене 100% от номинала. Одновременно с офертой компания провела вторичное размещение выпуска.
Пятилетние облигации серии 01 объемом 1 млрд рублей компания разместила в июне 2020 г. Ставка купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Дата погашения выпуска — 3 июня 2025 г. Организатор и агент по размещению — Совкомбанк.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 3,7 млрд рублей.
10
ООО «Ред Софт» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в мае 2023 г. повысило кредитный рейтинг ООО «Ред Софт» до уровня BB+(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
11
ООО «СибАвтоТранс» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».
В сентябре 2022 г. НРА присвоило компании рейтинг на уровне BB-(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 400 млн рублей.
12
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 8 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций эмитента общим объемом 11 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
