«СофтЛайн» планирует открыть книгу заявок. Компания «Трейдберри» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «Хайтэк-Интеграция» и «Феррони» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Легенда» получила кредитный рейтинг «зеленых» облигаций. Компания «Экспомобилити» подвела итоги оферты по коммерческим облигациям.
01
АО «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
«Эксперт РА» в январе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «СофтЛайн Трейд» объемом 3,7 млрд рублей.
02
НРД зарегистрировал двухлетние коммерческие облигации ООО «Трейдберри» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00434-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 60 млн рублей.
03
ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,5% годовых.
Трехлетние бумаги серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 650 млн рублей.
04
ООО «Феррони» установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.
АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
05
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ООО «Легенда» серии 002Р-01 на уровне ruBBB-. Поскольку по выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
С выпуском «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей «Легенда» вышла на биржу 11 мая 2023 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей.
06
ООО «Экспомобилити» выкупило по оферте облигации серии КО-П03 в количестве 107,2 тыс. штук. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 200 млн рублей компания завершила в июле 2022 г. Текущая ставка купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится шесть выпусков коммерческих облигаций «Экспомобилити» общим объемом 1,04 млрд рублей, выпуск серии КО-П07 — в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
