«Интерлизинг» установил ставку купона. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировал программу биржевых облигаций. «Селектел» установил финальный ориентир ставки купона. Компания «Экспомобилити» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. МФК «ЭйрЛоанс» и ГК «Пионер» подтвердили кредитные рейтинги. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. ТК «Нафтатранс плюс» завершила размещение.
01
ООО «Интерлизинг» установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинга» до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций «Интерлизинга» общим объемом 4 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии 003P. Регистрационный номер — 4-00381-R-001P-02E. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
03
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» установило финальный ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.
«Эксперт РА» в конце ноября 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
04
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Экспомобилити» серии КО-П06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 638,6 млн рублей, бумаги серии КО-П05 — в процессе размещения.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «ЭйрЛоанс» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В 2021 г. компания существенно нарастила масштабы бизнеса, что привело к росту портфеля микрозаймов на 245%, портфель без учета NPL90+ увеличился на 366%, а объемы выдачи в три раза превысили показатели 2020 г. По объему выданных микрозаймов физлицам за первое полугодие 2022 г. компания занимает 2% рынка, а в сегменте онлайн IL-микрозаймов доля составляет 6%, аналогично по доле выдачи в сегменте POS-микрозаймов — 6%.
Агентство приняло во внимание, что высокие темпы роста бизнеса компании в основном операционном сегменте (микрозаймы действующим клиентам по максимальным ставкам на суммы до 100 тыс. рублей на срок до 180 дней) в конце 2021 г. сопровождались ухудшением эффективности сборов. Через девять месяцев после выдачи по когортам IL-микрозаймов в IV квартале 2021 г. собрано только 45% от ОД, а с учетом всех начислений по микрозаймам — 107%. При этом за девять месяцев 2021 г. взвешенные показатели составляли 58% и 119% соответственно.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 201,8 млн рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Пионер», а также облигаций компании серий 001P-04, 001P-05 и 001P-06 на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В течение 2022 г. компания продолжила расширение масштаба бизнеса, в результате объем строительства по состоянию на конец октября увеличился до 547 тыс. кв. м по сравнению с 470 тыс. кв. м годом ранее. При этом текущие масштабы бизнеса существенно отстают от показателей лидеров рынка, что продолжает оказывать давление на оценку рыночных позиций компании. Агентство также приняло во внимание, что объем текущего строительства может существенно увеличиться к концу 2022 г., поскольку компания планирует старт новых проектов. ГК «Пионер» осуществляет строительство проектов комфорт-, премиум- и бизнес-классов в сегменте жилой недвижимости, а также наращивает присутствие в сегменте коммерческой недвижимости. Объем земельного банка позволяет компании формировать стабильный уровень продаж в перспективе более трех лет. Площадь объектов в стадии проектирования составляет 1,4 млн кв. м.
Блок показателей финансовых рисков претерпел негативные изменения вследствие неблагоприятных рыночных условий первой половины 2022 г., при которых объем продаж в стоимостном выражении сократился более чем втрое, выручка сократилась на 40% относительно сопоставимого периода предыдущего года. Комбинация из слабых финансовых результатов и резкого роста стоимости фондирования новых проектных кредитов после увеличения ставки ЦБ РФ до 20% привели к росту процентной нагрузки. Соотношение EBITDA к процентным расходам с учетом капитализированных процентов за период с 30 июня 2021 г. по 30 июня 2022 г. составило 1,5х против 6,1х за сопоставимый период предыдущего года. Агентство ожидает, что показатель вернется к высоким значениям на уровне выше 3,0х по мере адаптации спроса и денежно-кредитных условий к новым экономическим реалиям.
Компании удается поддерживать низкий уровень долговой нагрузки. Отношение долга на 30 июня 2022 г. за исключением объема проектного финансирования, покрытого денежными средствами на эскроу-счетах, к EBITDA за отчетный период составляет 1,9х, годом ранее аналогичный показатель составлял 1,1х. Агентство не ожидает ухудшения показателя в среднесрочной перспективе. По состоянию на 30 июня 2022 г. объем проектного финансирования составлял 31,6 млрд рублей (против 20 млрд рублей годом ранее) при накопленных средствах на эскроу-счетах в размере 27,9 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 12,2 млрд рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 37-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
08
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 31 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
НРА в феврале подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 886,6 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 786,6 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
