Компания «Электрорешения» начинает размещение сегодня. «Практика ЛК» и «Роял Капитал» установили ставки купонов. «Ритейл Бел Финанс» проведет оферту. «Арагон» установил ставку купонов по выпуску в обращении. «Таймлизинг» получил кредитный рейтинг. Рейтинг кредитоспособности «С-Инновации» был отозван.
01
ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) сегодня, 10 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
АКРА в апреле 2023 г. повысило рейтинг компании до BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности компании с ruA- до ruA со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Роял Капитал» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-09-00382-R-001P и включила в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступит Совкомбанк. Дата размещения пока не раскрывается.
НРА 6 июля понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 350 млн рублей.
04
ООО «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») 31 июля исполнит оферту по облигациям серии 01. Количество приобретаемых бумаг составит не более 10 млн штук, цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. С учетом амортизации номинал одной бумаги составляет 500 рублей. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 26 июля.
Пятилетний выпуск серии 01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июле 2019 г., а в сентябре того же года доразместила бумаги еще на 5 млрд рублей. Ставка квартального купона — 10,95%. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала погашается в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 8,5 млрд рублей.
05
ООО «Арагон» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 11,5% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 300 млн рублей компания разместила в июле 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 800 млн рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
06
АКРА присвоило ООО «Таймлизинг» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
АКРА отмечает конкурентные преимущества, высокий уровень экспертизы и значительный опыт компании в работе с клиентами и поставщиками в регионах присутствия, что позволяет ей быть одним из лидеров в ДФО и занимать уверенные позиции в СФО. Портфель компании в 2022 г. составил 23,9 млрд рублей (+21% к уровню 2021 г.). Большую долю портфеля формирует легковой и грузовой автотранспорт, на него приходится 42%, сегменты строительной, дорожно-строительной и лесозаготовительной техники занимают 18%, 13% и 6% соответственно, еще 7% приходится на складское оборудование.
Согласно отчетности «ТаймЛизинга» по МСФО, показатель достаточности капитала (ПДК) находится на среднем уровне и на 31 декабря 2022 г. составлял 9,3%. АКРА отмечает высокую и стабильную способность компании к генерации прибыли: коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК), рассчитанный за последние пять лет, находится на уровне около 300 б. п., учитывая производимые компанией дивидендные выплаты. АКРА положительно оценивает планы компании по повышению ПДК, в том числе с помощью регулирования дивидендных выплат.
Умеренно слабая оценка фондирования и ликвидности обусловлена низкой диверсификацией источников фондирования при удовлетворительном уровне ликвидности. Пассивы компании по состоянию на 31 декабря 2022 г. сформированы в основном банковскими кредитами (88%) и собственным капиталом (9%). «ТаймЛизинг» привлекает кредиты в большом количестве банков, однако доля пяти крупнейших составляет 62,5% от пассивов компании, на крупнейшего кредитора приходится 27%. Компания планирует выйти на рынок облигационного заимствования.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
НКР отозвало кредитный рейтинг ООО «С-Инновации» и прогноз по нему без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора. До момента отзыва действовал кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет бумаг компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
