«Легенда» установила параметры ставки по «зеленым» облигациям. «СофтЛайн» откроет книгу заявок. ГК «Самолет» проведет оферту. «Ред Софт» повысил кредитный рейтинг. Бумаги ЭБИС ждет делистинг.
01
ООО «Легенда» установило размер премии к ключевой ставке Банка России «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей на уровне 5%. Размер ставки будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, прошел 5 мая. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
Организатор — банк «Дом.РФ». Техразмещение запланировано на 11 мая.
«Эксперт РА» в конце апреля выразил мнение о соответствии выпуска облигаций эмитента объемом до 3 млрд рублей принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента в соответствии с законодательными нормами РФ.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей.
02
АО «СофтЛайн» во второй половине мая проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пункта к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» в январе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «СофтЛайн Трейд» объемом 3,7 млрд рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет» 12 мая проведет оферту по выпуску облигаций серии 01. Сбор заявок состоится с 11:00 до 13:00; период удовлетворения заявок определен с 11:00 до 17:30. Цена приобретения составит 100% от номинала.
Десятилетние классические облигации серии 01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 61,7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
04
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Ред Софт» до уровня BB+(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Повышение рейтинга кредитоспособности компании отражает значительное улучшение диверсификации выручки по клиентам.
По итогам 2022 г. выручка компании достигла 1,3 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2021-го. Показатель FFO до фиксированных платежей и налогов в 2022 г. увеличился на 60% и составил 358 млн рублей. «Ред Софт» по-прежнему формирует выручку в основном за счет проектной деятельности. АКРА полагает, что к 2025 г. выручка компании увеличится до 1,4 млрд рублей. Рентабельность компании остается высокой. Рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов по итогам 2022 г. составила 28% по сравнению с 39% в 2021-м.
За прошедший год структура долга компании практически не изменилась — на 31 марта 2023 г. он представлен выпусками рублевых облигаций и займом от одного из акционеров. Долговая нагрузка оценивается как низкая: по итогам 2022 г. отношение скорректированного на аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей составило 1,4х. По оценкам агентства, в 2023-2025 гг. этот показатель не превысит 1,8x. Отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам в 2022 г. увеличилось до 4,7х (по сравнению с 4,2x в 2021-м). В 2023 г. АКРА допускает вероятность снижения этого показателя до уровня ниже 4,0x.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
05
Московская биржа с 4 августа 2023 г. прекратит торги облигациями ООО «ЭБИС» серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05.
Московская биржа с 15 сентября 2022 г. ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности ЭБИС до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
