Группа «Продовольствие» определила дату размещения. «Агрокубань Ресурс» планирует открыть книгу заявок. «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск. «ТД Синтеком» исполнил обязательства по выплате купона. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. Суд принял заявление Промсвязьбанка о признании «ОР Групп» банкротом.
01
ООО «Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
АКРА в декабре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
02
ООО «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июле повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинга» до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
04
ООО «Торговый дом Синтеком» полностью выплатило 5-й купон по выпуску облигаций серии БО-01 в размере 3,2 млн рублей, избежав дефолта.
Напомним, 27 октября компания допустила техдефолт. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
ТД «Синтеком» завершил размещение бумаг объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала, начиная с 11-го купона.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
«Эксперт РА» 1 ноября отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
06
Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка о признании ПАО «ОР Групп» (ОРГ, головная компания OR Group) несостоятельным (банкротом) и возбудил соответствующее производство.
О намерении обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом ПАО «ОРГ», ООО «ОР», микрокредитной компании группы ООО «Арифметика» и производственного актива группы ООО «Фабрика С-Теп» Промсвязьбанк заявил еще в начале октября.
«Эксперт РА» в феврале понизил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменил прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в составе задолженности группы находится восемь рыночных выпусков облигаций на общую сумму 4,75 млрд рублей и нерыночный выпуск на 592 млн рублей (держатель 99% выпуска — Промсвязьбанк).
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
