«Сэтл Групп» начинает размещение сегодня. «Глоракс» установил ставку купона. «Интерлизинг» откроет книгу заявок. «Брайт Финанс» объявил оферту. «Пионер-Лизинг» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставки купонов.
01
ООО «Сэтл Групп» сегодня, 9 марта, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара».
АКРА в июне 2022 г. подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей.
02
ООО «Глоракс» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска начнется 10 марта.
АКРА 1 ноября 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Интерлизинг» 10 марта с 10:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение начнется 14 марта.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил кредитный рейтинг «Интерлизинг» до уровня ruA-, изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
04
ООО «Брайт Финанс» с 17 по 23 марта проведет сбор заявокна приобретение по оферте облигации серии БО-П01. Выкуп состоится 30 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход. Агент по приобретению — «Среднеуральский брокерский центр».
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки до 16-го купона определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,75% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка текущего купона по выпуску — 16,5% годовых.
«Пионер-Лизинг» имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 225 млн рублей.
06
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
