«Аренза-Про» и «ЕвроТранс» установили ставку купонов. МФК «Саммит» планирует начать размещение. «ХимТэк» и «Русская контейнерная компания» зарегистрировали выпуски. «Элит Строй» и «Трейд менеджмент» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «МаксимаТелеком» подтвердила кредитный рейтинг.
01
ООО «Аренза-Про» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС банк. Техразмещение запланировано на 9 февраля.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 240 млн рублей.
02
АО «ЕвроТранс» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 3 по 7 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
03
ООО «МФК «Саммит» планирует 16 февраля начать размещение трехлетних облигаций объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «НПО «ХимТэк» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00602-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НРА в апреле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг НПО «ХимТЭК» на уровне BBB|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций АО «Русская контейнерная компания» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-85008-H и 4B02-02-85008-H соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займов пока не раскрываются.
В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании на 400 млн рублей.
06
ООО «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») установило ставку 19-36-го купонов облигаций серии 01 на уровне 14% годовых.
Также эмитент сообщил о проведении с 16 по 22 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии 01. Выкуп состоится 1 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. Текущая ставка купона — 12% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купона.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
08
НКР подтвердило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Долговая нагрузка компании характеризуется агентством как умеренно высокая. На 30 июня 2022 г. совокупный долг в 5,7 раза превышал OIBDA, рассчитанную на основе данных за 12 месяцев. В следующие два года ожидается пик погашения долговых обязательств компании в форме пут-опциона по облигационному выпуску в размере 3 млрд рублей в июне 2023 г. и погашения облигационного выпуска в размере 2,5 млрд рублей в мае 2024 г. Агентство ожидает, что в следующие 12 месяцев рост OIBDA и умеренное снижение долга позволят уменьшить показатель долговой нагрузки до не более чем 4,0.
Показатели ликвидности положительно влияют на оценку финансового профиля, отмечает НКР. Ликвидные активы, рассчитанные в соответствии с методологией агентства, составили 50% текущих обязательств по состоянию на 30 июня 2022 г. За 12 месяцев по 30 июня 2023 г. НКР ожидает улучшение показателя до 158%.
«МаксимаТелеком» характеризуется умеренным уровнем операционной эффективности: отношение OIBDA к выручке за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 г., составляло 8,3%. В следующие 12 месяцев НКР ожидает рентабельность по OIBDA на уровне 7,1%.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
