«Лизинг-Трейд» начинает размещение. «Глоракс» установил финальный ориентир ставки купона. «Элит Строй» планирует выйти с новым выпуском. ГК «Медси» зарегистрировал выпуски. «РЕГИОН Финанс» направил в суд заявление о включении требований в реестр кредиторов «Калиты» от лица владельцев облигаций. «Пионер-Лизинг» установил ставки купонов по двум выпускам. ТП «Кировский» подвело итоги оферты. «Вэббанкир» завершил размещение. «Контент» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций.
01
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 7 марта, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Лизинг-Трейд» также сообщил о завершении размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 января. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей.
02
ООО «Глоракс» установило финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 марта.
АКРА 1 ноября 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Элит Строй» планирует 16 марта начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала два 15-летних выпуска облигаций АО «Группа компаний «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом 3 млрд рублей каждый. Выпуску серии 001P-01 присвоен регистрационный номер 4B02-01-62024-H-001P, серии 001P-02 — 4B02-02-62024-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 14 марта «Медси» планирует провести сбор заявок на оба выпуска. По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через два года, серии 001Р-02 — через три года. Ориентир доходности по обоим выпускам — премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «Дом.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 16 марта.
«Эксперт РА» в августе 2022 г. присвоил компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
05
ООО «РЕГИОН Финанс» как представитель владельцев облигаций ООО «Калита» подало в Арбитражный суд Омской области заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица держателей бумаг серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03. Напомним, 26 января 2023 г. Арбитражный суд Омской области вынес решение о введении процедуры наблюдения в отношении «Калиты».
Московская биржа с 28 апреля 2023 г. исключит облигации ООО «Калита» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 11-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,52% годовых, ставку 59-го купона по выпуску БО-П01 — на уровне 6%.
Размещение десятилетнего выпуска серии 01 объемом 400 млн рублей началось 7 июня. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 225 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Ставка 10-го купона установлена на уровне 14,66% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания завершила в декабре 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 58-го купона — 6% годовых, эмитент определяет ставку с учетом рыночной конъюнктуры. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 225 млн рублей.
07
ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 13% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
08
ООО «Вэббанкир» завершило размещение облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Эмитент вышел на биржу 31 августа 2022 г., бумаги были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор: ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
09
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Контент» серии КО001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00099-L. Бумаги могут быть размещены по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
