Коротко о главном на 06.12.2022

«Балтийский лизинг» начинает размещение сегодня. «Позитив Текнолоджиз» установил ставку купона. «Микро Капитал Руссия» зарегистрировала выпуск. «ЮниМетрикс» объявил оферту. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Магаданрыба» зарегистрировала программу. «Ас Финанс» и «Группа Астон» подвели итоги оферт. «ВУШ Холдинг» определил дату размещения акций.

01

ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 6 декабря, начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».

Основной выпуск трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 10,9% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона.

Также эмитент объявил дополнительную оферту по облигациям серии БО-П06. Дата приобретения — пятый рабочий день с даты окончания срока для акцепта оферты. Цена приобретения рассчитывается как сумма непогашенной части номинальной стоимости одной облигации в рублях и НКД. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Количество — до 13 млн штук. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.

«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 15,38 млрд рублей.

02

АО «Позитив Текнолоджиз» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

Техразмещение запланировано на 7 декабря.

«Эксперт РА» 21 ноября присвоил АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.

03

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Микро Капитал Руссия» серии 02. Регистрационный номер — 4-01-00667-R. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

ООО «ЮниМетрикс» 23 декабря выкупит по оферте облигации серии 01 в количестве не более 30 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления требований о приобретении — с 15 по 21 декабря. Агент по приобретению — банк «Акцепт».

Трехлетние бумаги серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84 — 12% годовых. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

05

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 8-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,34% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 125,7 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Ставка 5-го купона установлена на уровне 20,04% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.

06

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Магаданрыба» серии 001Р. Регистрационный номер - 4-00090-L-001P-02E. В рамках программы облигации будут размещены по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

07

ООО «Ас Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-01 на 99,94 млн рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг.

Пятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка текущего купона до погашения — 0,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

В настоящее время других облигаций компании в обращении нет.

08

ООО «Группа Астон» подвело итоги оферты по выпуску серии КО-П06: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

Трехлетние облигации объемом 65 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона ― 11% годовых.

АКРА в октябре присвоило «Группе Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.

09

ПАО «ВУШ Холдинг» 14 декабря начнет размещение на Московской бирже по открытой подписке дополнительного выпуска акций объемом 50 млн штук. Номинальная стоимость одной бумаги — 0,01 рубля. Регистрационный номер — 1-01-03292-G. Дата окончания размещения выпуска — 23 декабря 2022 г.

Предварительный сбор заявок на акции пройдет 5-13 декабря 2022 г. Ценовой диапазон от 185 до 225 рублей за акцию.

АКРА в апреле присвоило «ВУШ» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3,5 млрд рублей.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner