«ВУШ», «ДиректЛизинг» и «Русская контейнерная компания» начинают размещения сегодня. Компания «Электрорешения» установила ставку купона. МФК «МигКредит» зарегистрировала выпуск. «Авангард-Агро» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Инкаб», «Электроаппарат» и МФК «Кэшдрайв» подвели итоги оферты.
01
ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня, 6 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Ставка купона установлена в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк.
Московская биржа включила выпуск в Сектор РИИ.
АКРА в апреле подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.
02
ООО «ДиректЛизинг» сегодня, 6 июля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — 6,25% от номинала в день окончания каждого купонного периода. Организатор — «Цифра брокер».
АКРА в ноябре 2022 г. повысила кредитный рейтинг «ДиректЛизинга» с уровня ВВ-(RU) до ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 555 млн рублей.
03
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня, 6 июля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
НРА в августе 2022 г. повысило рейтинг РКК до уровня B(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
04
ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-01-00067-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.
АКРА в апреле 2023 г. повысило рейтинг компании до BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «МигКредит» серии 002MC-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный». Рейтинг обусловлен умеренно высокими конкурентными позициями на рынке МФО, высокими оценками за достаточность собственных средств и рентабельность бизнеса, повышенной концентрацией кредитных рисков на непрофильных вложениях, адекватным профилем фондирования и сильной позицией по ликвидности, умеренной толерантностью к кредитному риску, приемлемым уровнем организации бизнес-процессов и стратегического планирования. Позитивный прогноз основан на планах компании в краткосрочной перспективе существенно снизить концентрацию кредитных рисков и повысить прозрачность структуры собственности.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 384 млн рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Авангард-Агро» и облигаций компании на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, установленных для этого уровня рейтинга.
Компания располагает необходимой производственной инфраструктурой для выращивания основных видов сельскохозяйственных культур, а также собственными мощностями для производства солода. Портфель культур хорошо диверсифицирован, включая пшеницу и ячмень (на них приходится большая часть урожая), сахарную свеклу, подсолнечник и кукурузу. Географическая диверсификация учитывает развитую логистическую цепочку сбыта продукции компании с высокой долей экспорта (около 35% в 2022 г.). Сельскохозяйственные культуры компания выращивает в Воронежской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях. В 2022 г. сбор продукции составил 1,6 млн тонн (1% от общероссийского показателя).
В 2022 г. выручка составила 25,6 млрд рублей (снижение на 7,8% к показателю за 2021 г.). Умеренно отрицательная динамика обусловлена ценовой конъюнктурой рынков. Взвешенный за период с 2020-го по 2025 гг. показатель FFO до чистых процентных платежей и налогов составляет 13 млрд рублей. Отношение FFO до выплаты процентов и налогов к выручке за 2022 г. составило 51% против 49% годом ранее. Высокая рентабельность бизнеса обусловлена усилиями компании по достижению высокой урожайности, а также значительной прибыльностью солода, доля которого в структуре выручки растет.
В 2022 г. «Авангард-Агро» нарастил общий объем долга до 30,8 млрд рублей (+48%). Однако большая часть новых привлеченных средств (около 7 млрд рублей) осталась на балансе компании в виде остатков на валютных счетах, валютных депозитов и других ликвидных активов, номинированных в валюте. По состоянию на конец 2022 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составляло 2,36х против 1,5х в 2021-м. Показатель покрытия процентных платежей (FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2022 г. составил 8,25х. Долговой портфель компании представлен кредитами двух крупных российских банков, тремя облигационными займами, а также займами от связанных сторон. По состоянию на 31 марта 2023 г. 14% долговых обязательств были номинированы в иностранных валютах.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
07
ООО «Инкаб» выкупило по оферте 28 985 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала.
Трехлетние облигации серии БО-01 объемом 785 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
НКР в мае 2023 г. присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
08
ООО «Электроаппарат» выкупило по оферте 5 317 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала.
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г., реализовав 79% выпуска на 119 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов.
НКР в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций на 119 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
09
ООО «МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте 31 300 облигаций серии КО-П04 по цене 100% от номинала.
Размещение трехлетних бумаг серии КО-П04 объемом 100 млн рублей компания завершила в июле 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, 5-8-го купонов — 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,58 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
