«Лизинг-Трейд» определил дату размещения. «Сэтл Групп» установил ставку купона. Выпуски «Городского супермаркета» и «Сейф-Финанса» получили кредитные рейтинги. «Хайтэк-Интеграция» зарегистрировала программу. МФК «Займер» подтвердила рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «Лизинг-Трейд» 7 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в августе 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
02
ООО «Сэтл Групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 3 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начнется 9 марта.
АКРА в июне 2022 г. подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей.
03
АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Городской супермаркет», которое на 100% подконтрольно Sanymon Corporation Limited. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Размещение выпуска серии БО-П02 «Городской супермаркет» начал 3 марта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» присвоил облигациям ООО «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Основой рейтинга выпуска стал кредитный рейтинг поручителя по эмиссии ТОО «Сейф-Ломбард» (Казахстан) — материнской компании эмитента.
По выпуску «Сейф-Финанс» не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом поручителя и кредитным рейтингом облигаций серии 001Р-01 в национальной шкале Республики Казахстан.
2 марта «Сейф-Финанс» начал размещение дебютного выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Хайтэк-Интеграция» серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00072-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до десяти лет.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Займер» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
По оценке «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2022 г. компания занимает второе место по портфелю и объемам выданных онлайн-микрозаймов в России. В 2022 г. количество активных клиентов увеличилось на 25%, объем выданных микрозаймов (51,9 млрд рублей) превысил значение 2021 г. на 35%. По объему выданных онлайн-микрозаймов доля МФК на рынке сохранилась на уровне 11% по итогам девяти месяцев 2022 г.
На собственные средства приходится 64% пассивов, еще 18% пассивов — на долгосрочное облигационное финансирование. Структура пассивов компании снижает риски рефинансирования на горизонте действия рейтинга и обуславливает низкую зависимость ресурсной базы от средств крупнейших контрагентов. Высокая оборачиваемость портфеля микрозаймов за счет короткой дюрации обеспечивает стабильную генерацию денежного потока и высокое значение показателя прогнозной ликвидности (более 300% на 1 октября 2022 г.). Операционный денежный поток более чем на 200% перекрывает выплаты по долгу на горизонте 12 месяцев.
Компания поддерживает низкий уровень дефолтности PDL по телу микрозаймов: доля неполученных платежей к 90-му дню после месяца выдачи в среднем по когортам девяти месяцев 2022 г. составила 19% против 18% годом ранее. Средневзвешенные сборы с учетом процентов, штрафов и пеней к 90-му дню после месяца выдачи PDL-когорт II квартала 2022 г. сохранились на невысоком уровне в 102%.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 1,3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
