«ВУШ» и «Урожай» установили ставки купонов. ТК «Нафтатранс плюс» и АО им. Т.Г. Шевченко проведут оферты. По кредитному рейтингу «Литаны» изменен прогноз. «Аренза-Про» завершила размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
АКРА в апреле подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.
02
ООО «Урожай» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Размещение выпуска начнется 11 июля.
Организатор — «Цифра брокер».
АКРА 24 мая 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 150 млн рублей.
03
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» 28 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора №19/2022 от 27 октября 2022 г. и №16/2023 от 4 июля 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
Размещение трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в ноябре 2022 г. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853 млн рублей.
04
АО им. Т.Г. Шевченко 25 июля исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей компания разместила в июле 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
НКР в июле 2022 г. присвоило АО им. Т. Г. Шевченко кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
05
НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал стабильный прогноз. Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Изменение прогноза обусловлено необходимостью предоставления со стороны компании дополнительной существенной информации относительно планов развития бизнеса и уточненной финансовой модели.
Основное направление деятельности «Литаны» — организация и сопровождение строительства объектов промышленного, коммерческого и гражданского назначения (доля в выручке 80%). Компания также занимается производством, проектированием и монтажом металлоконструкций (доля в выручке — 20%). Компания осуществляет деятельность по всей России.
У «Литаны» нет краткосрочных заимствований, долг компании состоит исключительно из облигационных займов. НКР оценивает уровень обслуживания долга «Литаны» выше среднего: покрытие процентных расходов операционной прибылью (OIBDA) было не ниже 1,9 и в 2021 и 2022 гг. Агентство обращает внимание на невысокий уровень операционной рентабельности компании в 2022 г.: отношение OIBDA к выручке составило 5,6%.
Слабые показатели ликвидности компании сдерживают оценку финансового профиля. В 2022 г. отношение ликвидных активов к текущим обязательствам составило 8,7%, в 2023 г. ожидается незначительное увеличение до 8,8%. Агентство отмечает средние оценки структуры фондирования компании. В 2021 г. на долю капитала приходилось около 36% пассивов, в 2022 г. доля снизилась до 24%.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
06
ООО «Аренза-Про» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периода будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости.
«Эксперт РА» 30 июня повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 880 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
