«ЕвроТранс» и «ВИС Финанс» начинают размещение сегодня. «Пионер-Лизинг» установил ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Вэббанкир» подтвердила кредитный рейтинг. МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты. «Элит Строй» завершил размещение выпуска.
01
АО «ЕвроТранс» сегодня, 4 апреля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-80110-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».
АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 6 млрд рублей.
02
ООО «ВИС Финанс» сегодня, 4 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС» и ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».
«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 12-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,46% годовых, ставку 60-го купона облигаций БО-П01 — на уровне 6% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 357,2 млн рублей. Ставки купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.
С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Эмитент определяет ставку с учетом рыночной конъюнктуры. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 357,2 млн рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Позитивный прогноз связан с ожиданиями по дальнейшей диверсификации ресурсной базы и масштабированию бизнеса, что позитивно отразится на показателях операционной эффективности и метриках долговой нагрузки.
Согласно рэнкингу «Эксперт РА», по итогам 2022 г. МФК «Вэббанкир» входит в число топ-10 участников рынка по объему выданных онлайн-микрозаймов физлицам с долей рынка около 2,1%. Конъюнктурное увеличение спроса на микрозаймы позволило компании увеличить темпы роста бизнеса относительно среднеотраслевых показателей (+58% против +23% соответственно за 2022 г.).
В период с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г. компания нарастила объемы привлеченных средств на 40%, при этом ключевыми источниками привлеченных средств эмитента выступали займы, привлеченные от физлиц и ИП (25,6% пассивов на 1 октября 2022 г.) и выпущенные облигации (18,2%). В 2022 г. и I квартале 2023 г. компания продолжила диверсификацию ресурсной базы за счет увеличения лимита по действующей кредитной линии и расширения количества банков-кредиторов (на 1 октября 2022 г. совокупный объем невыбранного лимита по этому источнику составлял 650 млн рублей; 840 млн рублей — на конец 2022 г.), а также за счет размещения второго и третьего выпусков облигаций совокупно на 200 млн рублей.
Уровень долговой нагрузки компании «Эксперт РА» оценивается как адекватный: коэффициент Долг / EBITDA составил 1,1 при удовлетворительном соотношении расходов на обслуживание долга к EBIT за период с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г. на уровне 0,45. Позиция по ликвидности оценивается на адекватном уровне: на 1 октября 2022 г. значение показателя прогнозной ликвидности превышает 170% при коэффициенте текущей ликвидности более 180%.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
05
ООО «МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте облигации серии КО-01 в количестве 114,5 тыс. штук. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
06
ООО «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 марта 2023 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций «Элит Строй» на 1 млрд рублей и один выпуск облигаций «Страна Девелопмент» на 1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
