Компания «Новые технологии» установила финальный ориентир ставки купона. «ИЭК Холдинг» планирует открыть книгу заявок. «Агрокубань Ресурс» установила ориентир доходности выпуска. «Уральский оптико-механический завод» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Гидромашсервис» досрочно погасил почти половину двух выпусков.
01
ООО «Новые технологии» установило финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок прошел 2 ноября с 11:00 до 15:00. Организаторы выпуска — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Размещение запланировано на 8 ноября.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ИЭК Холдинг» в течение полутора месяцев планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторы размещения — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2021 г. присвоил компании рейтинг ruА- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Агрокубань Ресурс» установило ориентир доходности выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне премии не более 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован в ноябре. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
УОМЗ специализируется на разработке и производстве оптико-электронных систем, используемых предприятиями в авиационной отрасли. При этом компания продолжает производство гражданской продукции — медицинского оборудования, энергосберегающей светотехники, приборов для геодезических и микроскопических измерений. УОМЗ увеличил маржинальность по EBITDA с 12.9% — за период с 30 июня 2020 г. по 30 июня 2021 г., до 14.1% — за период с 30 июня 2021 г. по 30 июня 2022 г. (отчетный период).
Отношение долга на 30 июня 2022 г. с учетом выданных поручительств к EBITDA компании за отчетный период составило 5.7, снизившись с 7.2 на 30 июня 2021 г. В результате деконсолидации дочерней компании как EBITDA, так и долг УОМЗ по МСФО снизятся. Агентство не ожидает существенного изменения метрики долга к EBITDA в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Уровень процентной нагрузки оценивается как высокий и продолжает негативно сказываться на уровне рейтинга. За отчетный период покрытие EBITDA процентов составило 1.7, за аналогичный период прошлого года — 1.9. На снижение покрытия повлиял рост процентных расходов по долгу с плавающими ставками. Так, на отчетную дату 46,5% кредитного портфеля, включая облигации, имело плавающую процентную ставку, привязанную к ключевой ставке. С IV квартала 2022 г. ожидается получение субсидий по частичной компенсации процентных расходов.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 8,5 млрд рублей.
05
АО «Гидромашсервис» досрочно погасило почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 после приобретения бумаг по оферте. В первом случае эмитент выкупил бумаги на 1,49 млрд рублей, во втором — на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 — 98,75% от номинала. Погашения выкупленных облигаций состоялись 19 сентября.
Компания разместила десятилетний выпуск серии БО-02 объемом 3 млрд рублей в июле 2020 г., ставка купона — 8,15% годовых на первые три года обращения бумаг. Десятилетний выпуск облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2020 г., ставка купона установлена на уровне 7,95% годовых на первые три года обращения.
«Эксперт РА» в июле подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Гидромашсервис» на уровне ruA-.
Других выпусков облигаций компании нет в обращении.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
