«Русская контейнерная компания» и «ВУШ» зарегистрировали выпуски. Компания «Сибстекло» проведет оферту. Рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» был повышен. «Новосибирский завод резки металла» установил ставку купона. «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты. МГКЛ, «ВИС Финанс» и «Городской супермаркет» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации АО «Русская контейнерная компания» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
НРА в августе 2022 г. повысило рейтинг РКК до уровня B(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка.
Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.
АКРА в апреле подтвердило кредитный рейтинг «ВУШ» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.
03
ООО «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Эмитент приобретет до 75 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора «Сибстекло» №213 от 26 октября 2022 г. и №159 от 30 июня 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
Трехлетние бумаги серии БО-П03 объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Текущая ставка купона — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.
04
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «Аренза-Про» до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB-. Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса, сопровождающийся улучшением рентабельности деятельности.
«Аренза-Про» занимает 72-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 2022 г. по объему нового бизнеса и 87-е место по объему лизингового портфеля. При этом в основном сегменте специализации (оборудование для пищевой промышленности) компания занимает 7-е место по новому бизнесу. Лизинговый портфель компании вырос на 32% за 2022 г., объем нового бизнеса — на 9%. Компания нарастила объемы сделок в сегментах медицинской техники и оборудования для ЖКХ, что позитивно сказалось на диверсификации лизингового портфеля по видам имущества — индекс Херфиндаля-Хиршмана снизился за год с 0,19 до 0,16 на 1 апреля 2023 г.
Фондирование компании осуществляется преимущественно за счет облигаций (69% обязательств на 1 апреля 2023 г.), оставшаяся часть обязательств состоит преимущественно из авансов от клиентов. Агентство позитивно оценивает планы компании в 2023 г. по диверсификации ресурсной базы путем открытия кредитных линий в банках. Соотношение валового долга к капиталу составляет 1,2, что ниже уровня, характерного для сопоставимых по специализации лизинговых компаний. Покрытие процентных расходов операционными доходами находится на адекватном уровне — 2,1 за период с 1 апреля 2022-го по 1 апреля 2023 гг.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 480 млн рублей.
05
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 13,25% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений: ключевой ставке Банка России, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величины 15,75% годовых. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
06
ООО «Лизинг-Трейд» подвело итоги оферты по выпуску серии 001Р-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Пятилетние облигации серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей эмитент разместил в августе 2022 г. Текущая ставка купона — 15%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейда» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
07
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором выступила «Цифра брокер».
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 550 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
08
ООО «ВИС Финанс» завершило размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организаторами выступили — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П04 на уровне ruА. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Группа «ВИС», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и облигационным выпуском «ВИС Финанс».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
09
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») завершило размещение десятилетних облигаций серии БО-П02, реализовав 50% выпуска на 1 млрд рублей. С бумагами номинальным объемом 2 млрд рублей компания вышла на биржу 3 марта 2023 г. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
АКРА в феврале 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Городского супермаркета» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
