«Сейф-Финанс» начинает размещение сегодня. «Городской супермаркет» установил ставку купонов. «Бизнес Альянс» планирует открыть книгу заявок. «Элит Строй» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферт. «Славянск ЭКО» открыл кредитную линию.
01
ООО «Сейф-Финанс» сегодня, 2 марта, начинает размещение по открытой подписке двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. присвоил планируемому выпуску облигаций «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB+(EXP).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установило ставку 1-8-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение начнется 3 марта.
АКРА в феврале подтвердило кредитный рейтинг компании «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.
03
АО «Бизнес Альянс» планирует 14 марта провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей. Ориентир доходности составит 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 16 марта. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2022 г. присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговый рынок.
04
ООО «Элит Строй» (бренд «Страна Девелопмент») приобрело по оферте облигаций серии 01 на 508,5 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».
Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. Ставка текущего купона до погашения 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элит Строй» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
05
ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 на 117,4 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Трехлетние бумаги серии КО-П03 объемом 161,4 млн рублей компания разместила в феврале 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.
06
ООО «Славянск ЭКО» открыло в АО «Российский сельскохозяйственный банк» пятилетнюю кредитную линию на 13,5 млрд рублей. С учетом процентов, рассчитанных по максимальной ставке, общий размер займа составит 24,9 млрд рублей. Кредит планируется использовать «на цели восстановления затрат капитального характера, связанных с реализацией соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
