«СДЭК-Глобал» откроет книгу заявок сегодня, «Селектел» зарегистрировал выпуск и определил дату сбора заявок, ГК «Самолет» установила ставку купона, «ПР-Лизинг» объявил оферту, «АЙТИАЙ Коммодитиз» продлил срок погашения выпуска.
01
Сегодня, 12 февраля в 13.00 по московскому времени, ООО «СДЭК-Глобал» начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021.
Подробно о предстоящем размещении и целях привлечения инвестиций на Boomin.
В преддверии размещения выпуска, 15 февраля, на площадке Boomin состоится онлайн-конференция для инвесторов, где любой желающий сможет лично задать интересующие вопросы председателю совета директоров «СДЭК-Глобал» Евгению Цацуре. Подробнее о мероприятии читайте здесь.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R ООО «Сеть дата-центров «Селектел» объемом 3 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
По сообщению организатора, книга заявок инвесторов на облигации серии 001Р-01R откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.
Организаторами размещения выступят Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению — SberCIB. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
03
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Первоначально ориентир ставки купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе сбора заявок он дважды снижался. Объем размещения был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 18 февраля.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков облигаций компании на общую сумму 14 млрд 628 млн 600 тыс. рублей.
04
ООО «ПР-Лизинг» выставило оферту по приобретению облигаций серий 001P-02 и 001P-03. Общее количество выкупаемых бумаг по каждому выпуску — не более 30 тыс. штук. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена приобретения облигаций серии 001P-02 — 100,7% от номинала, серии 001P-03 — 102% от номинала.
Бумаги можно предъявить к выкупу с 24 февраля по 2 марта. Дата приобретения — 4 марта.
Агент по приобретению — «Уралсиб брокер».
Компания завершила размещение трехлетнего выпуска на 150 млн рублей серии 001P-02 в феврале 2019 года по ставке 12,5% годовых. Ставка текущего купона по выпуску — 10,5% годовых, купоны ежеквартальные.
Выпуск семилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12% годовых, купоны ежемесячные.
В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,65 млрд рублей.
05
По сообщению НРД, ООО «АЙТИАЙ Коммодитиз» продлило срок обращения выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01. Новая дата погашения — 30 ноября 2022 года. Изначальная дата погашения выпуска — 10 августа 2022 года.
