«Боржоми финанс» начинает размещение сегодня, «Центр Финансовой Поддержки» определил дату размещения, «Распадская» зарегистрировала программу облигаций, «Аэрофьюэлз» установил финальный ориентир ставки купона, «Кировский завод» определи дату открытия книги заявок. «СДЭК-Глобал» и «Селектел» завершили размещение за один день. «Юнисервис Капитал» и «Обувь России» проведут онлайн-мероприятия для инвесторов.
01
Сегодня, 26 февраля, ООО «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
02
ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценный бумаги — 1 000 рублей. Выпуск включен Московской биржей в Третий уровень листинга, Сектор ПИР.
Организаторы — «Церих Кэпитал Менеджмент» и Транскапиталбанк. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В августе 2020 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «ЦФП» на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
03
ООО «СДЭК-Глобал» разместило дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально начиная с 46-го купонного периода.
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение дебютного выпуска облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Московская Биржа включила ценные бумаги серии 001P-01R во Второй уровень листинга, в Сектор РИИ.
Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению — SberCIB. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПАО «Распадская» серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Присвоенный регистрационный номер 4-21725-N-001P-02E.
В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В ноябре прошлого года член совета директоров «Распадской» и вице-президент Evraz по корпоративной стратегии и управлению результативностью Александр Кузнецов сообщали о том, что угольная компания может выпустить облигации для финансирования сделки по приобретению АО «ОУК «Южкузбассуголь».
В начале года АКРА присвоило ПАО «Распадская» кредитный рейтинг на уровне «АА+(RU)» со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
06
ПАО «Кировский завод» 10 марта планирует провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 02 ориентировочным объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,75-9% годовых, купоны ежеквартальные.
Техразмещение запланировано на 12 марта. Организатором размещения выступит АБ «Россия».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
07
По сообщению организатора, АО «Аэрофьюэлз» установило финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
Сбор заявок прошел 25 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона изначально назывался на уровне 9,00-9,50% годовых.
Техразмещение запланировано на 3 марта. Организатор— Райффайзенбанк. Оференты — ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
08
Сегодня, 26 февраля в 13:00 по московскому времени, ООО «Юнисервис Капитал» проведет прямой эфир для инвесторов, посвященный залоговым облигациям. В рамках онлайн-мероприятия компания анонсирует параметры предстоящего выпуска облигаций серии 02К с залоговым обеспечением недвижимым имуществом, предназначенный для квалифицированных инвесторов.
OR GROUP (ООО «Обувь России») проведет онлайн-встречу с инвесторами на площадке ФИНАМ. Представители эмитента расскажут, как трансформируется бизнес в условиях пандемии, какие новые тренды наблюдаются в ретейле, дадут прогнозы динамики финансовых показателей и озвучат факторы инвестиционной привлекательности.
Мероприятие состоится 2 марта, в 12:00 по московскому времени. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
