«Пионер-лизинг» подвел итоги оферты. «Л Си Пи Инвестор Сервисез» направил запрос «Боржоми Финанс», головная компания которой получила рейтинг «под наблюдением». Компания «Экспомобилити» установила ставку купонов. «Бифорком Тек» подтвердил кредитный рейтинг.
01
ООО «Пионер-лизинг» выкупило по оферте 497 облигаций серии БО-П01 на общую сумму 501,7 тыс. рублей. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости.
Пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2018 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставки 37-48-го купонов облигаций были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 49-го купона — 25% годовых.
В августе 2021 г. АКРА понизило кредитный рейтинг компании до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на негативный.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
02
ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», выполняющее функции ПВО по выпуску серии 001Р-01 ООО «Боржоми Финанс», на фоне появившейся информации о приостановке производства воды на двух заводах «IDS Боржоми Грузия» (входит в Rissa Investments Limited) направило запрос эмитенту с целью выяснить, как эти события повлияют на способность компании исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций.
29 апреля агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Rissa Investments Limited, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании «Боржоми Финанс» объемом 7 млрд рублей.
03
ООО «Экспомобилити» установило ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 16% годовых. Ставка 2-го купона составит 15% годовых, 3-4-го купонов — 14% годовых. По займу предусмотрена годовая оферта.
Компания начала размещение трехлетних бумаг объемом 150 млн рублей 4 мая. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.
В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 213,6 млн рублей.
04
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Бифорком Тек» на уровне BBB. ru со стабильным прогнозом. Умеренные оценки систематического риска «Бифорком Тек» обусловлены небольшой долей рынка присутствия компании в предыдущие два года. При этом НКР отмечает наличие существенного потенциала роста рынка за счет проводимой модернизации коммуникационного оборудования крупнейшими государственными и частными компаниями и в результате приостановки деятельности и ухода с рынка части иностранных производителей и поставщиков.
Компания характеризуется низкой долговой нагрузкой: по итогам 2021 г. совокупный долг с учетом обязательств по аренде и корректировок, предусмотренных методологией НКР, превышает размер OIBDA в 1,1 раза. Показатели обслуживания долга компании остаются высокими: покрытие за счет денежных средств и OIBDA краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам увеличилось с 8,5 на конец 2020 г. до 10,2 на 31 декабря 2021 г.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей. _____________________________________________________________________________
