«Контрол лизинг» и «Финансовые системы» начинают размещение сегодня. «Ника» определила дату размещения, ставку купонов и условия амортизации. «Дарс-девелопмент» и МФК «Вэббанкир» зарегистрировали выпуски. ТК «Нафтатрнас плюс», «Сибнефтехимтрейд» и «Агротек» утвердили параметры выпусков. «Энергоника» получила кредитный рейтинг. Облигации «Охта Групп» включены в Сектор Роста. «СибАвтоТранс» подтвердил рейтинг кредитоспособности. У владельцев облигаций ТП «Кировский» прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
01
ООО «Контрол лизинг» сегодня, 31 августа, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
02
НАО «Финансовые системы» сегодня, 31 августа, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Ника» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-16-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинальной стоимости, 17-20-го купонов — по 10% от номинала. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Дарс-девелопмент» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Ранее сообщалось, что эмитент 4 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 7 сентября.
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Микрофинансовая компания «Вэббанкир» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
06
ООО «ТК «Нафтатрнас плюс» приняло решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
07
ООО «Сибнефтехимтрейд» приняло решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
08
ООО «Агротек» приняло решение о выпуске облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 250 млн рублей.
09
НКР присвоило ООО «Энергоника» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Положительное влияние на оценку бизнес-профиля компании оказывает умеренная географическая диверсификация регионов присутствия эмитента. Компания заключила контракты с муниципальными заказчиками в Москве и Московской области, Тульской, Смоленской, Кемеровской областях, Саратове и Саратовской области, Краснодарском крае, Бурятии. Риски концентрации активов и зависимости от поставщиков оцениваются как невысокие.
Долговая нагрузка компании оценивается как умеренно повышенная: на 31 декабря 2022 г. совокупный долг был больше OIBDA в 3,4 раза против 3,9 годом ранее. Агентство ожидает сдержанного роста долговой нагрузки к концу 2023 г., прежде всего из-за увеличения совокупного долга компании.
Несмотря на повышенную долговую нагрузку, метрики обслуживания долга позитивно влияют на оценку финансового профиля: в 2021-2022 гг. совокупный объем денежных средств и OIBDA компании в 1,3–1,4 раза превышал ее краткосрочный долг и проценты по кредитам и займам. Наибольшая доля (более 75%) в структуре долга приходится на долгосрочные обязательства.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 505 млн рублей.
10
Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «Охта Групп» серии БО-П03 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Трехлетие бумаги серии БО-П03 объемом 500 млн рублей компания зарегистрировала 22 августа 2023 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА 24 августа 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
11
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено высоким уровнем перманентного капитала, умеренным покрытием чистого долга, низкой зависимостью от поставщиков, комфортным уровнем корпоративного управления, комфортным уровнем системы риск-менеджмента, развитием стратегического менеджмента.
Уровень рейтинга ограничивается невысокой рентабельностью собственного капитала, низкой рентабельностью по чистой прибыли, ростом финансового левериджа, низкой оценкой краткосрочной ликвидности, высокой концентрацией клиентской базы, небольшой долей на российском рынке.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
12
У владельцев облигаций ООО «Торговое предприятие «Кировский» серии 001P-01R прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право было предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска.
Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
