ПКФ «Мегатакт-НН» начинает размещение сегодня. МФК «Быстроденьги» установило ставку купона. «Бизнес Альянс» и ГК «Самолет» зарегистрировали выпуски. Стартовал предварительный сбор заявок на акции «Каршеринг Руссия» в рамках IPO. «Истринская сыроварня» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. По кредитному рейтингу «КИВИ» продлен статус «под наблюдением». «Сибстекло» подвело итоги оферты. «Элемент лизинг» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Лизинг-Трейд» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня, 30 января, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — 25% от номинальной стоимости бумаг будет выплачено инвесторам в даты окончания 13-16-го купонных периодов. По желанию эмитента бумаги могут быть досрочно погашены в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в декабре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% номинала — в дату окончания 42-го купона, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, три биржевых выпуска облигаций на 800 млн рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочей день до начала купона, плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет бумаг компании.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
05
ПАО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента — 7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля, которая связана с наличием у компании собственных технологических разработок и инфраструктуры, а также парка автомобилей, который позволяет выстраивать шеринговую экономику.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,6 млрд рублей.
06
ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов. Поручителем по выпуску выступает «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
08
«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу АО «КИВИ» и облигаций ООО «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
Статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу был ранее установлен агентством в связи с тем, что в отношении консолидируемого КИВИ Банка с 26 июля 2023 г. Банком России были введены ограничения на ряд операций, связанных с Qiwi-кошельками. В связи с этим КИВИ банк временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с Qiwi-кошельков на банковские счета, а также снятие наличных.
Кроме того, статус «под наблюдением» был установлен в связи с тем, что агентство наблюдало за ходом реструктуризации бизнеса группы QIWI, о завершении которой было сообщено 19 января 2024 г. Российский контур группы QIWI, который консолидирован на АО «КИВИ», был продан гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору QIWI plc Андрею Протопопову. Агентство находится в процессе завершения анализа влияния данных событий на деятельность АО «КИВИ», который планируется завершить в среднесрочной перспективе.
В обращении находится один выпуск «КИВИ Финанс» на 8,5 млрд рублей.
09
ООО «Сибирское стекло» приобрело по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей).
Трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2022 г. Ставка 1-25-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. По займу предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 725 млн рублей.
10
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала, адекватными оценками эффективности деятельности и качества лизингового портфеля, а также комфортной позицией по ликвидности и адекватным уровнем корпоративного управления.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (48% обязательств по МСФО на 1 октября 2023 г.), на облигационные займы приходится 44%. Концентрация портфеля на банках-кредиторах оценивается как адекватная (на крупнейшего контрагента приходится 17,8% обязательств). Соотношение валового долга к капиталу (3,9 по МСФО) значительно ниже уровня сопоставимых по специализации компаний. Покрытие процентных расходов операционными доходами оценивается как приемлемое (1,6 за период с 1 октября 2022 г. до 1 октября 2023 г.). Коэффициент текущей ликвидности составил около 1,2, при этом объем поступлений по текущим лизинговым договорам покрывает на 110% ожидаемые операционные расходы и долговое обременение на 12-месячном горизонте, что оценивается агентством как довольно чувствительный уровень для лизинговых компаний.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
11
ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 37-59-го купонов, еще 4,32% от номинала стоимости — в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 2,3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
