«Сэтл Групп», МФК «Джой Мани» и «Сергиевское» начинают размещение сегодня. Компания «ВолгаЗерноТорг» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. Кредитные рейтинги «Группы ГМС» и облигаций «Гидромашсервиса» были повышены.
01
ООО «Сэтл Групп» сегодня, 29 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30,5 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Джой Мани» сегодня, 29 марта, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.
03
ООО «Сергиевское» сегодня, 29 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12 купонов. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР 14 марта 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «ВолгаЗерноТорг» серии 001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00139-L-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 24-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,47% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «Группа ГМС», а также облигаций АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01 до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями рентабельности, комфортной долговой нагрузкой при среднем покрытии процентных платежей, умеренно высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков. Кредитный рейтинг повышен вследствие существенного роста портфеля полученных заказов и заказов на исполнении, а также вследствие получения детальной информации об инвестиционных проектах компании, что положительно повлияло на метрики долговой нагрузки.
На 30 сентября 2023 г. отношение скорректированного долга к EBITDA за прошедшие 12 месяцев по расчетам агентства составило 1,2х (2,8х годом ранее). Снижение общего уровня долговой нагрузки обусловлено погашением облигационных выпусков и кредитов, а также ростом EBITDA на фоне существенного увеличения портфеля полученных заказов и «низкой базы» предшествующего периода. Потенциальное привлечение нового долгового финансирования на инвестиционные проекты, по мнению агентства, может увеличить отношение скорректированного долга к EBITDA в ближайшие годы до уровня около 2,6х.
В обращении находится два выпуска облигаций «Гидромашсервиса» общим объемом 4,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
