«Инарктика» установила ставку купона и определила дату размещения. «Глоракс» откроет книгу заявок на новый выпуск. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Займер» улучшила кредитный рейтинг. «Мосгорломбард» завершил размещение за один день торгов.
01
ПАО «Инарктика» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей на уровне 14,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Техразмещение запланировано на 1 марта. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
АКРА в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,99 млрд рублей.
02
ООО «Глоракс» 12 марта планирует открыть книгу заявок на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 15 марта.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,5 млрд рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 23-го купона облигаций серии 01 на уровне 21,84% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
04
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
05
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПАО «МФК «Займер» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки концентрации на крупных рисках в результате снижения объема непрофильных вложений, а также за счет существенного органического роста капитала компании. Рейтинг учитывает высокие рыночные позиции компании на рынке МФО, комфортную ликвидную позицию, приемлемую эффективность сборов по портфелю микрозаймов, а также умеренно высокую оценку корпоративного управления и бизнес-процессов.
У МФК «Займер» исторически собственные средства составляют порядка 2/3 пассивов. Привлеченные средства, составляющие 11% пассивов на 1 января 2024 г., полностью покрываются денежным потоком от операционной деятельности за один квартал. Крупнейшим источником привлеченных средств стали три облигационных выпуска (9% пассивов), при этом один из них был погашен 15 февраля 2024 г. Высокий темп генерации прибыли и низкая зависимость от внешних кредиторов обусловили комфортный уровень долговой нагрузки (Долг/EBITDA — 0,11 на 1 января 2024 г.). Более того, у компании есть дополнительный источник ликвидности в виде кредитной линии банка (эквивалент 11% пассивов), которая не использовалась в 2023 г.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 486,5 млн рублей.
06
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») завершило размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
