«CЕЛЛ-Сервис», ЛК «Эволюция» и «Быстроденьги» начинают размещение сегодня. «Балтийский лизинг» установил ставку купона. «Электрощит-Стройсистема» и «Аквилон-Лизинг» зарегистрировали выпуски. «Истринская сыроварня» и МГКЛ установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Антерра» получила рейтинг. РКК вышла из техдефолта. «Гарант-Инвест» погасил «зеленые» облигации. «Инград» сообщил о прекращении права на досрочное погашение. «ВсеИнструменты.ру», «ДжетЛенд» и «Джой Мани» завершили размещение.
01
ООО «CЕЛЛ-Сервис» сегодня, 26 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
02
ООО «ЛК «Эволюция» сегодня, 26 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «МФК «Быстроденьги» сегодня, 26 декабря, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
04
ООО «Балтийский лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала в дату окончания 36-го купона. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 35,4 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Электрощит-Стройсистема» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
АКРА в январе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Аквилон-Лизинг» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до ВВ+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
07
ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
С четырехлетними облигациями серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 7 декабря. К настоящему времени бумаги размещены на 138,6 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении также находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
08
АО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых.
С облигациями серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания вышла на публичный долговой рынок в июле 2022 г. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
09
НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Антерра» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом. При этом кредитный рейтинг эмитента в «Эксперт РА» был отозван в связи с окончанием срока действия договора.
По данным НРА, кредитный рейтинг «Антерры» обусловлен высокой оценкой рентабельности чистой прибыли, высокой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала, умеренной долговой нагрузкой, комфортным уровнем перманентного капитала и прозрачной структурой собственности.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, невысокой фондоотдачей внеоборотных активов, недостаточной формализацией стратегического управления, развивающейся системой корпоративного управления, повышенными внешними бизнес-рисками и финансовыми рисками.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
10
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатило в полном объеме 12-й купон и погасило выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на общую сумму 167,18 млн рублей. Таким образом, эмитент вышел из техдефолта.
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-01 номинальным объемом 400 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в декабре 2020 г. Ставка ежеквартального купона — 18% годовых.
НРА 25 декабря понизило кредитный рейтинг эмитента с B(RU) до ССС(ru), изменив прогноз на «развивающийся» и присвоив кредитному рейтингу статус «под наблюдением».
Также в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
11
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» осуществило плановое погашение выпуска «зеленых» облигаций серии 002Р-02.
Размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 500 млн рублей компания завершила в январе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения.
Также компания продлила срок размещения пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 29 февраля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Сейчас бумаги размещены на 3,1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. В марте 2025 г. пройдет оферта. Выпуск включен в Сектор роста.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 9,3 млн рублей, выпуск серии 002Р-07 — в процессе размещения.
12
ПАО «Инград» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серий 001Р-01, 001P-02 и 002P-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций.
Основанием, повлекшим возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать досрочного погашения бумаг, стало решение о реорганизации ПАО «Инград» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар». Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать досрочного погашения — истечение тридцатидневного срока со дня опубликования последнего уведомления о реорганизации.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 40 млрд рублей.
13
ООО «ВсеИнструменты.ру» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Купоны по выпуску рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — БКС КИБ.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 6,5 млрд рублей.
14
ООО «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
15
ООО «МФК «Джой Мани» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов — на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
