«Племзавод «Пушкинское» зарегистрировал выпуск. ГК «Самолет» установила ставку купона по выпуску в обращении. УК «ОРГ» установила цену приобретения бумаг по оферте. Арбитражный суд признал банкротом единственного участника ЭБИС. «Джи-групп» досрочно погасила часть выпуска. «Лизинг-Трейд», «Солнечный свет», «Практика ЛК» и «Сибстекло» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 375 млн рублей.
02
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
Десятилетний выпуск объемом 280 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Ставка текущего купона — 12% годовых. По выпуску 10 ноября предстоит исполнение оферты.
НКР 23 октября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
03
АО «УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. на СПБ Бирже, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. Текущая ставка купона — 16,5% годовых.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 561 млн рублей.
04
Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ООО «ЭБИС». А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил представитель владельцев облигаций (ПВО) ООО «Регион Финанс».
Арбитражный суд города Москвы в начале октября 2023 г. ввел в отношении ЭБИС процедуру наблюдения и принял к производству заявления ПВО КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих на 200 млн рублей.
05
АО «Джи-групп» досрочно погасило 272 044 облигации серии 002-01, которые выкупило по оферте в сентябре.
Напомним, в феврале «Джи-групп» объявил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2 млн 175 тыс. штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Эмитент заявлял о планах в марте приобрести 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступает БКС КИБ.
Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. Сейчас объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей.
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 4,8 млрд рублей.
06
ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в дату выплат 37-59-го купонных периода и еще 4,32% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей.
07
ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
08
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности компании с ruA- до ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
09
ООО «Сибстекло» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 725 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
