МЦ «Поликлиника.ру» начинает размещение сегодня. «Остров машин» зарегистрировал программу. «Истринская сыроварня» и «ХК Финанс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Электроаппарат» подтвердило кредитный рейтинг. «ИСК Петроинжиниринг» подвела итоги оферты. «ВИС Финанс» и «СФО РЛО» завершили размещения.
01
ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» сегодня, 26 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 25-го купонного периода ежемесячно будет погашаться по 8,3% от номинала, а также call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Остров машин» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00183-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
НРА в июле 2024 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Истринская сыроварня» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2023 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов — а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.
04
ООО «ХК Финанс» установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 16% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 компания завершила в мае 2023 г. Ставка текущего купона — 13% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,38 млрд рублей.
05
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
Оценку бизнес-профиля эмитента сдерживают невысокий потенциал роста основных рынков присутствия компании, незначительные рыночные позиции и сохранение повышенной доли основного поставщика в закупках. Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают диверсификация базы покупателей и рынков продаж. Давление на оценку финансового профиля оказывают резкое увеличение долговой нагрузки компании и сохранение существенной доли заёмных средств в структуре фондирования активов. Оценку финансового профиля поддерживают умеренные показатели обслуживания долга, ликвидности и рентабельности.
В 2021-2023 годах отношение совокупного долга к OIBDA находилось в диапазоне 1,6–2,8. К концу первого полугодия 2024 г. показатель ухудшился и составил 5,3 в результате роста долга на 6% и падения OIBDA на 57% за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2024 г., по сравнению с предыдущими 12 месяцами. По состоянию на 30 июня 2024 г. на кредиты банков приходилось 18% совокупной задолженности компании, на облигационные займы — 82% (годом ранее — 39% и 60% соответственно). Несмотря на рост долговой нагрузки, метрики обслуживания долга компании улучшились.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 184, 3 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
06
ООО «ИСК Петроинжиниринг» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 430,56 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Пятилетний выпуск серии 001Р-01 на 500 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Ставка 13-20 купонов установлена на уровне 9,75% годовых.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Других облигаций компании в обращении нет.
07
ООО «ВИС Финанс» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель — АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
08
ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» («СФО РЛО») завершило размещение пятилетних облигаций класса «Б» объемом 92,6 млн рублей. Способ размещения — закрытая подписка в пользу ООО «Мосрегионлифт». С займом компания вышла на фондовый рынок 23 сентября.
Также в процессе размещения находится пятилетний выпуск облигаций «СФО РЛО» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» номинальным объемом 207,1 млн рублей. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 220 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
