ПКБ и «Урожай» начинают размещение сегодня. «Кузина» вышла из техдефолта. «Новосибирскавтодор» зарегистрировал выпуск. «Михайловский молочный завод» и «Хвоя» зарегистрировали программы. МГКЛ установил ставку купона по выпуску в обращении. «Омега» получила кредитный рейтинг. «Балтийский лизинг» досрочно погасит выпуск. «Группа Астон» определила дату размещения коммерческих облигаций. «ТД РКС» и «Джи-групп» завершили размещение.
01
НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сегодня, 26 июня, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период — 5,7% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,8 млрд рублей.
02
ООО «Урожай» сегодня, 26 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
03
ООО «Кузина» вышло из техдефолта, в полном объеме выплатив доход за 14-й купонный период по облигациям серии БО-02. 24 июня с ее счетов была снята блокировка ФНС России, что позволило произвести выплаты.
«Кузина» 18 июня допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой у компании не было возможности произвести выплату купонного дохода с расчетного счета.
Четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 70 млн рублей компания разместила в апреле 2023 г. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент вправе осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов.
АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 70 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Новосибирскавтодор» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Михайловский молочный завод» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00799-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций ООО «Хвоя» серии 001P на 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-21556-N-001P-00С. Максимальный срок обращения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы, — 1 820 дней.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») установило ставку 9-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
Облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в июле 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
08
НКР присвоило ООО «Омега» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Компания характеризуется умеренными показателями долговой нагрузки и ликвидности и высокой рентабельностью. Давление на оценку финансового профиля оказывают низкие оценки показателей обслуживания долга. Корпоративное управление недостаточно формализовано, не составляется отчетность по МСФО, отсутствует ряд органов управления, включая совет директоров; у компании нет утвержденной стратегии развития.
Долговая нагрузка «Омеги» (отношение совокупного долга к OIBDA) в 2023 г. была умеренной, она увеличилась с 0,7 до 1,4. В 2021-2023 гг. показатель был устойчивым, находился в диапазоне 0,3–1,4. Основной объем задолженности представлен кредитами Промсвязьбанка (55% совокупного долга), остальной долг формируется обязательствами по займам, лизингу и поручительствами по обязательствам аффилированных лиц, которые учитываются в совокупном долге согласно методологии НКР. В течение 2024 г. «Омега» планирует дебютное размещение облигаций, что может существенно увеличить ее совокупный долг. При этом, по прогнозам агентства, долговая нагрузка компании к концу текущего года увеличится до 2,1, но и это значение будет комфортным.
Бумаг компании на рынке публичного долга нет.
09
ООО «Балтийский лизинг» приняло решение 11 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода.
Десятилетние облигации серии БО-П05 были размещены в июле 2022 г. по ставке купона 10,9% годовых до оферты в январе 2024 г. Купоны полугодовые. В рамках январской оферты компания выкупила выпуск целиком и установила ставку купона в 0,01% годовых до следующей оферты с исполнением 16 июля. Будущая оферта в результате заменена на call-опцион.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 49,1 млрд рублей.
10
ООО «Группа Астон» 1 июля начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П09-002РС на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,45 млрд рублей.
11
ООО «Торговый дом РКС» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% выпуска. С бумагами компания вышла на биржу 21 июня 2024 г. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» (поручитель по выпуску) на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,55 млрд рублей.
12
АО «Джи-групп» завершило размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 6,24 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
