«Лизинг-Трейд», «Инарктика» и «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировали выпуски. «Агротек» готовит два новых выпуска. ЛК «Дельта» получила рейтинг кредитоспособности. Бумаги «Регион-Продукта» включены в Сектор роста. Эмиссии АБЗ-1 получили кредитный рейтинг. «Инград» подвел итоги оферт. «Завод КЭС» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Лизинг-Трейд» также подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД.
Размещение пятилетнего выпуска серии 001Р-05 на 100 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г. Ставка 19-24-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на 2,2 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПАО «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта.
АКРА в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,99 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта.
НКР 19 февраля 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 9,82 млрд рублей.
04
Собрание участников ООО «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
05
АКРА присвоило ООО «ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, высокой оценкой риск-профиля, низким уровнем диверсификации базы фондирования и удовлетворительной позицией по ликвидности.
ЛК «Дельта» располагает достаточным запасом средств для абсорбции убытков, считают в АКРА. На 1 июля 2023 г. показатель достаточности капитала составил 20,7%. Способность компании к генерации капитала оценивается как высокая: коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитываемый за последние пять лет с учетом корректировок, превысил 300 б. п. Агентство не ожидает существенного снижения уровня прибыльности с учетом финансовых результатов 2023 г.
Основным источником фондирования для компании на 1 июля 2023 г. были банковские кредиты — около 70%. Доля пяти крупнейших кредиторов составила 61,1%, а на крупнейшую группу приходилось 31,5% пассивов.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 185 млн рублей.
06
Московская биржа включила облигации АО «Регион-Продукт» серии 001P-04 в Сектор роста.
Трехлетние облигации серии 001P-04 объемом 100 млн компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 210 млн рублей.
07
«Эксперт РА» присвоил облигациям ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпускам оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингами бумаг.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7 млрд рублей.
08
ПАО «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых. Эмитент принял решение 8 февраля досрочно погасить 9,993 млн облигаций выпуска, ранее выкупленных по оферте. В обращении сейчас находятся бумаги на 6,6 млн рублей.
Десятилетние облигации серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 г. Текущая ставка купона — 15,5% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
09
ООО «Завод КЭС» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов, еще по 10% от номинала — в даты окончания 15-17-го купонов и, наконец, по 15% от номинала — в даты завершения 19-20-го купонов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НКР в апреле 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
