«ВИС Финанс» начинает размещение сегодня. ЯТЭК, «РегионСпецТранс» и «Премиум Маркет» зарегистрировали выпуски. «Группа Аренадата» установила ценовой диапазон IPO. «Р-Вижн» и «Компания «Симпл» зарегистрировали программы. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. ГК «Самолет» подвела итоги оферты. «Рольф» и «Нэппи клаб» завершили размещение.
01
ООО «ВИС Финанс» сегодня, 25 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Поручитель — АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии БО-П06 на уровне ruA+.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в марте 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «РегионСпецТранс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» 20 сентября присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Премиум Маркет» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00178-L. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ПАО «Группа Аренадата» (российский разработчик ПО в сфере управления данными) установило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17-19 млрд рублей. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
В рамках IPO действующие акционеры компании предложат до 28 млн акций, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале ПАО.
Старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Р-Вижн» (R-Vision) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00177-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Компания «Симпл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00181-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,18% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
10
ПАО «ГК «Самолет» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние облигации серии БО-П04 объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка текущего купона — 19% годовых. Купоны ежеквартальные.
НКР в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до A+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
11
АО «Рольф» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 4 сентября установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
12
ООО «Нэппи клаб» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% будет погашено в даты окончания 30-го и 33-го купонного периода и 60% в дату окончания 36-го купонного периода, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис капитал».
«Эксперт РА» 17 сентября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении нет других выпусков компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
