«Джи-групп» начинает размещение сегодня. «Урожай» определил дату размещения и установил ставку купонов. Компания «Миррико» зарегистрировала облигации. «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировала допвыпуск акций в преддверии IPO. РКК допустила техдефолт, но на следующий день исполнила обязательства. «НФК-СИ» установила ставку купона по выпуску в обращении. Облигации компании «Мой Самокат» включены в Сектор роста. «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты. «Балтийский лизинг» и «Автобан-Финанс» завершили размещение за один день торгов.
01
АО «Джи-групп» сегодня, 25 июня, начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,24 млрд рублей.
02
ООО «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг.
Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Ожидается, что акции будут включены в Первый котировальный список Московской биржи. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Но контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для институционалов.
АКРА в феврале 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.
05
АО «Русская контейнерная компания» (РКК) 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г.
Четырехлетний выпуск серии БО-02 на 250 млн рублей был размещен в марте 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
В конце 2023 г. РКК также допустила техдефолт по погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-01, однако через несколько дней полностью исполнила обязательства на 167,18 млн рублей.
НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
06
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей компания начала 1 февраля 2024 г. на финансовой платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.
В процессе размещения находится два выпуска облигаций компании.
07
Московская биржа включила облигации ООО «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в феврале 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Других выпусков компании в обращении нет.
08
ООО «Лизинг-Трейд» выкупило по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей).
Пятилетний выпуск серии 001P-04 на 100 млн рублей был размещен в августе 2022 г. Эмитент установил ставку 22-27-го купонов на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — 17% годовых, 34-39-го купонов — 16% годовых, 40-60-го купонов — 15% годовых.
«Эксперт РА» 11 июня 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков облигаций компании на общую сумму 2,07 млрд рублей.
09
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 49,1 млрд рублей.
10
АО «Автобан-Финанс» завершило размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании на общую сумму 18 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
