«Ист Лоджистикал Системс», «Племзавод «Пушкинское» и «Аэрофьюэлз» зарегистрировали выпуски. «Роял Капитал» определил дату размещения и ставки купонов. «ТЕХНО Лизинг» получил кредитный рейтинг. «ЭкоЛайн-ВторПласт» подтвердил соответствие выпуска принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Кассация оставила решение суда первой инстанции о взыскании задолженность по облигациям ОР в силе. «ВУШ холдинг» принял решение о выплате дивидендов. «ДиректЛизинг», «Соби-Лизинг» и «Аренза-Про» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Племзавод «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 575 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
04
ООО «Роял Капитал» установило ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 5-8-го купонов составит 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября.
НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 450 млн рублей.
05
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «ТЕХНО Лизинг» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
Ограниченные рыночные позиции обусловлены масштабом бизнеса лизингодателя на российском лизинговом рынке: по итогам первого полугодия 2023 г. компания занимает 44-е место в рэнкинге по объему нового бизнеса и 50-е место по объему лизингового портфеля. Остаток чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) компании вырос на 93% за период с 1 октября 2022-го по 1 октября 2023 гг. Диверсификация портфеля по поставщикам лизингового имущества находится на комфортном уровне: доля топ-5 поставщиков в портфеле составила около 23% на 1 октября 2023 г.
Основу активов компании составляет ЧИЛ, характеризующийся высоким кредитным качеством: доля просроченной задолженности свыше 90 дней составляет менее 0,1% портфеля на 1 октября 2023 г. Диверсификация лизинговых сделок на лизингополучателях, занятых в отдельных отраслях, находится на адекватном уровне: на топ-3 отрасли (строительство зданий, перевозки, строительство дорог) приходится 56% лизингового портфеля. Поддержку рейтингу оказывает высокий уровень страховой защиты лизингового имущества.
Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (65% обязательств), еще около 26% приходится на облигационные займы. Кредитный портфель компании диверсифицирован по контрагентам. Соотношение валового долга к капиталу составляет 11,5 на 1 октября 2023 г., что значительно выше уровня сопоставимых по специализации компаний. Коэффициент покрытия процентных расходов операционными доходами составил невысокие 1,4 за период с 1 октября 2022-го по 1 октября 2023 гг. В то же время объем поступлений по текущим лизинговым договорам покрывает на 166% ожидаемые операционные расходы и долговое обременение на 12-месячном горизонте.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
06
НРА подтвердило соответствие выпуска коммерческих облигаций ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» инструмента финансирования. Агентство считает, что облигации продолжают соответствовать следующим требованиям: использование средств, процесс оценки и отбора проектов, управление средствами, отчетность.
Девятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 компания разместила в декабре 2021 г. Ставка ежеквартального купона — 3,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 2 млн рублей.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 2,79 млрд рублей.
07
Арбитражный суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе — взыскать задолженность с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 в объеме 1 млрд рублей.
С пятилетними облигациями серии 001Р-02 номинальным объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Ставка купона установлена на 12% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Дефолт по выпуску ОР допустила 13 апреля 2022 г., когда не смогла исполнить обязательства по выплате 28-го купона на сумму 9,7 млн рублей. 30 июня 2022 г. «Регион Финанс» направил в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление к ООО «ОР» о взыскании задолженности по облигациям выпуска.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
08
ПАО «ВУШ Холдинг» приняло решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 10,25 рублей на обыкновенную акцию. В ходе торгов 23 ноября акции Whoosh подорожали до 235,5 рублей.
Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 4 декабря. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента составит 1,14 млрд рублей.
09
ООО «ДиректЛизинг» завершило размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер».
АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 942,5 млн рублей.
10
ООО «Соби-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 ноября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 411 млн рублей.
11
ООО «Аренза-Про» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
