«Балтийский лизинг» и «Автобан-Финанс» начинают размещение сегодня. ПКБ и «Урожай» выйдут с новыми выпусками. МФК «ЭйрЛоанс» зарегистрировала программу. «Бизнес-Лэнд» сообщил о блокировке счетов со стороны ФНС. Кредитный рейтинг «Племзавода «Пушкинское» был понижен. «Азот» и МФК «Кэшдрайв» установили ставки купонов коммерческих облигаций. «Мосгорломбард» выплатил дивиденды за 2023 г.
01
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 24 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43,1 млрд рублей.
02
АО «Автобан-Финанс» сегодня, 24 июня, начинает размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 13 млрд рублей.
03
НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 июня начнет размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период — 5,7% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,8 млрд рублей.
04
ООО «Урожай» планирует 26 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежеквартальные. Оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «МФК «ЭйрЛоанс» серии 003Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00623-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. понизил рейтинг кредитоспособности компании до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 3,95 млрд рублей.
06
ООО «Бизнес-Лэнд» сообщило о блокировке своих счетов со стороны ФНС России из-за образовавшейся задолженности. Требование об уплате задолженности по налогам компания получила 15 мая 2024 г. Размер задолженности — 7,53 млн рублей.
Напомним, «Бизнес-Лэнд» 20 июня сообщил о переносе на неопределенный срок размещения выпуска дебютных облигаций серии БО-01 на 300 млн рублей. До этого размещение планировалось 26 июня.
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Племзавод «Пушкинское» до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.
Рейтинг компании обусловлен комфортным уровнем перманентного капитала, умеренной оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, адекватным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков, низкой подверженностью эмитента специфическим отраслевым рискам, продолжительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой рентабельности капитала и по чистой прибыли, высоким финансовым левериджем, низкой оценкой покрытия операционным денежным потоком долга с учетом выданных поручительств, невысокой оценкой рентабельности операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала, низким покрытием процентных расходов, незначительной долей на российском рынке и концентрацией выручки на нескольких покупателях.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 859,7 млн рублей.
08
КАО «Азот» установило ставку 16-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-11-го купонов, 16,3% от номинала — в дату выплаты 12-го купона, 1,2% от номинала — в дату выплаты 18-го купона, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20-го купонного периода. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 22,6 млрд рублей.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 29,7 млрд рублей.
09
ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 17,1% годовых. По выпуску 3 июля предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 28 июня.
Трехлетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей компания разместила в июле 2022 г. Ставка текущего купона — 11,5% годовых.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 857,5 млн рублей.
10
ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») выплатило дивиденды за 2023 г. в размере 8 копеек за акцию. Всего компания перечислила владельцам бумаг 30,26 млн рублей.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35лрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
