«Контрол лизинг» начинает размещение сегодня. «Автоотдел» сообщил предварительные параметры дебютного выпуска. ПКО «ПКБ», ПИР и «Элемент лизинг» определили даты размещений. МФК «Джой Мани» установила ставку купона по выпуску в обращении. По иску «Группы «Продовольствие» введена процедура наблюдения в отношении компании, входящей в «Голдман Групп». МФК «КарМани», «Балтийский лизинг» и «С-принт» завершили размещение выпусков.
01
ООО «Контрол лизинг» сегодня, 24 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизационная система погашения. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
02
ООО «Автоотдел» озвучило предварительные параметры пятилетнего выпуска облигаций серии БО-01. Объем — 150 млн рублей, ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля.
Сегодня, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени эмитент проведет прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Спикерами станут генеральный директор «Автоотдела» Георгий Вехов, финансовый директор компании Станислав Заикин, а также руководитель направления по IR-сопровождению ИК «Юнисервис Капитал» (организатор выпуска) Светлана Дворникова. По окончании эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений на выпуск в системе Boomerang.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
НАО «ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,95 млрд рублей.
04
ООО «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) 25 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
05
ООО «Элемент лизинг» 26 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения выпуска. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8,4 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
06
ООО «МФК «Джой Мани» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.
Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24 купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36 купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
07
Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «АгроЭлита» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Процедура была введена по заявлению ООО «Группа «Продовольствие». Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженность на 55,2 млн рублей.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
08
ООО «МФК «КарМани» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB и установил позитивный прогноз.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 892 млн рублей.
09
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 27-36-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании на 44,7 млрд рублей.
10
ООО «С-принт» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Также предусмотрено право эмитента на досрочное погашение в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — «ИВА Партнерс».
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
