«Мой самокат» определил дату размещения и параметры выпуска. ПГК «Самолет» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. МФК «Быстроденьги», «Лизинг-Трейд» и «Центр-резерв» зарегистрировали выпуски. «Каршеринг Руссия» объявила о намерении провести IPO. «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск. «Софтлайн» подтвердил кредитный рейтинг. «Истринская сыроварня» приняла решение об открытии кредитной линии. «Делопортс» подтвердил ESG-рейтинг. «Аквилон-Лизинг» и «Унител» завершили размещение.
01
ООО «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ПАО «ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов в период с 30 января по 1 февраля. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, три биржевых выпуска облигаций на 800 млн рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
04
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Начать размещение выпуска компания планирует 26 января. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Лизинг-Трейд» также сообщил о том, что 22 февраля исполнит оферту по выпуску серии 001P-05. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 8 февраля 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 100 млн рублей компания завершила в декабре 2022 г. Текущая ставка купона — 15% годовых.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 2,08 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «Центр-резерв» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 185 млн рублей.
06
ПАО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,6 млрд рублей.
07
АО «Джи-групп» частично досрочно погасило выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
Напомним, в феврале «Джи-групп» объявила четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2 млн 175 тыс. штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Эмитент заявлял о планах в марте приобрести 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агентом по приобретению выступил БКС КИБ.
Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. Сейчас объем выпуска в обращении составляет 717,1 млн рублей.
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 4,2 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ПАО «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом бумаг.
Трехлетний выпуск серии 002Р-01 объемом 6 млрд рублей эмитент разместил в мае 2023 г. Ставка купона — 12,4% годовых.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
Собрание участников ООО «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании суммарным объемом 250 млн рублей.
10
АКРА подтвердило ESG-рейтинг ООО «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
Удельные (на единицу выручки) показатели компании по выбросам парниковых газов и энергопотреблению оцениваются лучше, чем у большинства организаций выборки, в то время как показатели по водопотреблению и выбросам вредных веществ в целом соответствуют среднеотраслевым значениям. Показатели образования отходов и сбросов сточных вод на единицу выручки хуже, чем у компаний выборки.
К показателям социального воздействия, оказавшим наиболее позитивное влияние на оценку «ДелоПортс», относятся уровень социальных инвестиций, текучесть кадров и показатель травматизма. Средний уровень заработной платы в компании (пересчитана в долларах США с учетом паритета покупательной способности) соответствует среднеотраслевому значению. Сдерживающее влияние на оценку оказывают показатель гендерного баланса и смертельного травматизма. Агентство отмечает позитивную динамику компании по показателям заработной платы и травматизма.
Компания получила высокие оценки за качество стратегического планирования и уровень раскрытия информации, а также умеренные оценки — за опыт работы членов совета директоров в отрасли (50%) и за концентрацию акционерной собственности. Сдерживающие факторы для оценки — отсутствие независимых членов в совете директоров и низкая стабильность его состава (средняя продолжительность пребывания в совете директоров составляет 1,8 года).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 12,98 млрд рублей.
11
ООО «Аквилон-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 1-11-го купонов, 12% номинальной стоимости — в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до ВВ+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
12
ООО «Унител» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
АКРА 12 декабря присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
