«ДиректЛизинг» и «ЭкономЛизинг» начинают размещение сегодня. «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск и проводит сбор заявок сегодня. «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустил техдефолт. «Нафтатранс плюс» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Аэрофьюэлз» проведет сбор заявок. «Феррони» объявило итоги оферты. «Ультра» завершила размещение за один день.
01
Сегодня, 23 ноября, ООО «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер».
АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 642,5 млн рублей.
02
Сегодня, 23 ноября, ООО «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
03
ООО «Роял Капитал» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер выпуска – 4B02-10-00382-R-001P от 22 ноября 2023 г.
Напомним, что сегодня, 23 ноября, эмитент проводит сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября.
НРА в июле понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 450 млн рублей.
04
ООО «Ист сайбериан петролеум» (входит в холдинг «Голдман Групп») допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщил ПВО «Регион Финанс». Ответ эмитента о причинах допущенного техдефолта не получен.
Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску — ООО «СибНефтьРезерв».
В начале недели ООО «ТД «Мясничий» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита», также входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Также ранее техдефолт по выплате купона допустило ПАО «УК «Голдман групп».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», который входит в «Голдман Групп»).
В обращении находится один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,95 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
05
ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 51-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.
По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 970 млн рублей.
06
АО «Аэрофьюэлз» 28 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
07
ООО «Феррони» выкупило по оферте 3 735 облигаций серии БО-01, что составляет 1,87% от общего объема выпуска, по цене 100% от номинала.
Компания разместила выпуск трехлетних облигаций на 200 млн рублей в августе 2022 г. по ставке 16,5% годовых. В ноябре ставка купона была установлена на уровне 20% годовых до погашения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонных периодов.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.
08
ООО «Ультра» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Оферент по выпуску — ЗАО «БЗСН». Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Якорным инвестором выступило АО «МСП Банк»: им было приобретено бумаг на 25 млн рублей.
НРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
