«Лизинг-Трейд» начинает размещение сегодня. МФК «Мани Капитал» и «Практика ЛК» установили ставки купонов и определили даты размещений. «КИВИ Финанс» открывает книгу заявок. «Солнечный свет» зарегистрировал выпуск. ГК «Пионер» подтвердила кредитный рейтинг. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ВИС Финанс» подвел итоги оферты. «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска.
01
ООО «Лизинг-Трейд» сегодня, 23 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в дату выплат 37-59-го купонных периода и еще 4,32% от номинала — в дату погашения.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
02
АО «МФК «Мани Капитал» установило ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установило ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности компании с ruA- до ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
04
ООО «КИВИ Финанс» сегодня, 23 октября, c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.
«Эксперт РА» в августе понизил кредитный рейтинг эмитента с ruA до ruBBB+ с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением».
В обращении нет бумаг компании.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузкой, высокими показателями рентабельности и обслуживания долга, а также сильными оценками ликвидности и денежного потока. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании по-прежнему оказывают высокий отраслевой риск и средние оценки рыночной позиции и размера бизнеса.
По итогам 2022 г. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей превысило комфортное значение. Несмотря на снижение финансовых результатов ГК «Пионер» в 2022 г., агентство ожидает, что в дальнейшем эмитент сможет вернуться к низкому уровню долговой нагрузки. По расчетам АКРА, средневзвешенное за период с 2021 г. по 2026 г. отношение скорректированного чистого долга компании к FFO до чистых процентных платежей составит 1,7х. Средневзвешенное отношение общего долга к капиталу оценивается на уровне 0,9х, что свидетельствует о низкой долговой нагрузке компании. Средневзвешенное за период с 2021-го по 2026 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается АКРА на уровне 11,6х вследствие снижения общекорпоративного долга.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних бумаг серии 001P-01 объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, биржевой выпуск облигаций на 300 млн рублей. В процессе размещения находится два биржевых выпуска — на 17,5 млн юаней (размещено на 13,2 млн) и 300 млн рублей (размещено 269 млн рублей).
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле.
АКРА 4 августа 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
ООО «ВИС Финанс» выкупило по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
Семилетние облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 15% годовых.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций «ВИС Финанс» общим объемом 8 млрд рублей.
10
ООО «АйДи Коллект» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 3,25 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
